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东方.时事漫谈2019年05月11日(2)

 

 

《东方时代环球时事解读.时事漫谈》

2019年5月11日

(2)

 

【小编】这里还有一个问题。因为特朗普这次发推特,处于一种“不稳定状态”,所谓 10日加税,后有消息说,真正加税的时间,应该在6月1日前后,因为,那时,5月10日之前装船运往美国的中国商品,在那前后会到达。

期间,没准就因为什么事美国人自己就撤了,这也未可知。如果他不撤的话,对中国来讲,时间一到,是不是也要如商务部发言人所说的“将不得不采取相应的反制”?如果是这样的话,是否意味着全面摊牌?更或者中美之间最终会达成一个贸易协定?

 

【时事漫谈】这个问题要这么看,中国代表团这次赴美成行、谈判已经成为事实的情况下(继续贯彻方案二),美国其实已经要面临两个问题。

 

●赴美谈判成为事实,美国面对两难局面

第一,因为我们看不到中国可能做出什么让步,那么,即使未来能达成协议,也是以美国做出实质让步为基础的,如果是这样,那么到时大家会知道,原来特朗普之前发推特是一个障眼法。在什么都没有拿到的情况下,达成协议,那么之前他发显示强势的推特,就反衬出了中国的冷静和成熟,就像大人让小孩说两句气话就算了,中国不跟他一般见识,问题是最后事情办的怎么样?如果是最终又是按中国的意思来办,那美国就会非常尴尬。

 

●    美国自己为自己的经济、特别是金融稳定挣了个大约20天的“安全期”

 

所以,这一次,美国自己找了个台阶下,也就是所谓的“5月10加税正式生效,但5月10日之前装船的中国输美商品不加税,而这批商品,正常时间,差不多6月1日前后到达”,因此,美国这种“特殊加税”,反而彰显出美国在中美贸易战立刻升级、甚至立刻全面摊牌层面的“底气不足”,从而自己为自己的经济、特别是金融稳定挣了个大约20天的“安全期”。

 

第二,我们之前反复强调,就美国“5月10日加税”的两个意图而言,特朗普发推特、就是为了尽快达成协议,那么,如果达不成这个协议的话,那么发这个推特就把事情搞砸了,那就意味着“如果美国不打算实质性让步,则中美就必然全面、甚至立刻摊牌”。这个问题我们已经说了多次,在西方实质性消化俄罗斯之前,美国(经济)没有本钱与中国(经济)全面摊牌。

而直到今天,俄罗斯仍然在那里,尽管又“瘦”了一大圈。因此,美国如果敢现在就面对摊牌的话,那么半年之前(2018年10月)为什么不摊?甚至“洞朗事件”的时候为什么不摊?现在南亚的局势正在关键时刻,摊牌的话,马上会遇到一个问题,俄罗斯马上就会笑醒,笑醒的意思就是“没想到我俄罗斯还有今天”!这些, 就是美国自己要想明白的一个难事儿。

 

而对中国而言,无非就是一切都“加速”,而中国本来就已经选择了第二方案,无非把一切提前了。从这个角度上看,我们反而更直观地将局势加速的有利和不利的地方都看得更清楚。

 

对 “加速”而言,另一个有利有弊的地方在于,在南亚问题上,由于巴基斯坦提前揭露印度准备在4月20日之前那段时间对巴基斯坦发起另一次攻击,西方就不得不在斯里兰卡采取一个变招,搞出另一起恐怖袭击,并且把本来可以缓一缓的伊朗问题,又拿出来极力施压,甚至不得不提前拿出“将伊朗军队贴上恐怖组织的标签、伊朗原油出口二次清零,部署航母打击群、以实战去威慑伊朗”等种种手段,试图从伊朗至巴基斯坦这个方向去“迂回接近自己的目标”。因此,从这个角度上看,加速,事实上也的确有可取的地方。

我们说加速最不好的地方是什么?那就是局势变化会很快,对中国而言,把握节奏的时候也会出现困难,但对对方而言,基于“10次事故9次快”的交通规律,对方出错的机率也会高。

所以我们再次强调方案一和方案二,并没有绝对的好坏。但是,综合起来,观察至今,如果让我们再次建议,我们仍然倾向于选择方案一。

最后,

 

【小编】我还有一个问题,如果最后中美就贸易问题最终达成协议,是否会有一份正式公告,把究竟是谁让步彰显出来?

【时事漫谈】这也不一定,因为如果是美国实质性让步,那么他当然不愿意有明细的东西公布,但他很可能会造势,把事情包装成中国让步。

实际上这是特朗普的一贯作风,把没有的说成有的,把小的说成大的,把大的说成巨大的G。之前一直放风说美国只要做出微调就能达成贸易协议,那么现在,在特朗普这条推特基础上,这种微调又怎么解释?是不是转变180度也可以叫微调?如果是这样的话,只能说特朗普的嘴巴,是真大!

所以说,如果协议对美国不利的话,不会公布太明细东西出来,他提出的某些无理要求,最终只能由他自己吃回去。当然中国也会同意一些小的让步,但是大家都是明眼人,会看出到底有没有实质性让步。

另外一种可能,就是最终达不成协议,或者是达成协议以后不公布。那时候大家就可以从海关的数据去观察,当然公布数据是会有滞后的。

从这个角度上看,美国可能希望采取这个方法,一方面把结果模糊掉,或者干脆不公布,另一方面大肆吹嘘中国的让步。那么中国官方层面,只会说双方是达成了相向而行的协议。那么从长期看有理不在声高,美国气势汹汹表面下的实质是什么?事实也不需要我们过多辩解。

 

●中美股市走势反映,中国仍在按自己的节奏进行攻击性金融布局

现在,最大的关注这个焦点还是在金融方面,中国在一直到今天还是有攻击性金融布局的动作出台,前5月6日的A股股市大跌,从我们的角度上看,是一个好事情。

大家都知道,近段来,东方时事解读反复强调,中国的股市大盘(上证)应该往2550点到2600点为中轴的区间回调并上下振荡。直到全面摊牌!

在美股仍然在天上的背景下,中国股市大盘重心回调至上述区域、其本身就是一种攻击性的姿态,而不是像某些网友说的,是中国股市对特朗普的一个推特有这样的反应。

而美股同期回调幅度并不大,这说明中国留了后手,而不是打破自己的节奏,这次直接对美国的股票和金融市场做出攻击性的动作。中国仍然在按照自己的节奏做布局。美国方面在特朗普发这个推特之前,一定有评估和准备,包括中国会有什么样的反应?对美国股市会造成多大的影响?那么中国没有必要在他有准备的时候去直接做金融攻击,空耗弹药,那样的话效率就太低了。作为中国,第一,继续按自己的节奏进行布局;第二,此刻不会按美国的算计进行行动。

尽管这样,美国的股市道指5月7日开盘也出现大跌,开盘迅速下跌400点,之后才慢慢有护盘的动作,又涨回来,这些还是能观察到。关键的一点是,这一次,至少在目前,中国没有直接对美国股市有攻击动作,这说明,在对方有准备的情况下,中国不急于动手,且中国攻击性金融布局的节奏一点都没打乱,这是大家要注意的,也是我们比较欣慰的。

再次强调,最欣慰的就是5月6日的股市大幅回调,是我们一直期盼的事情,当然说这些话,有些股民朋友可能听了不太高兴,说我们唱空。这也是没办法的,我们说,这是个人利益和集体、和大局之间关系的问题,我们跟大家说过,目前这个时期,A股沪指重心能早些回到2550点到2600点区域一线,是中国攻击性金融布局的重要一环。

如果未来几天,A股回调到目标点位,这本身对美国股市就会有一个攻击性的效应,届时如果美国不让步,因为中国股市已经回调到位,那么中方其他的一些动作,比如对全球股市不利的政策都可以毫无顾忌地出台,那么美国的股市、就有可能像2018年十一小长假那会儿那样,开始加速回调、甚至直接跳水。这是我们要跟大家分享的观点。

 

【小编】我提个问题,刚才讨论提到我们没有直接对西方金融,特别是股市直接进行冲击,那么今天中国封存波音737max8飞机,算不算针对美国股市的冲击动作?

【新闻】 5月6日消息,在中国率先做出停飞波音737max的决定后,目前国内近百架737max已经停飞两个月,今天早上,4架上航的737max陆续从上海虹桥机场和浦东机场起飞,落地兰州和太原。目前,上航共有11架737max飞机处于停飞状态,此前一直停在上海机场,其中虹桥机场9架,浦东机场2架。今天起,这11架飞机将陆续调机飞往太原和兰州封存。

●“你打你的,我打我的”,把握反击的节奏至关重要

【时事漫谈】这可以算,但是中国没有在国家层面上去渲染这件事情。在波音股票的问题上,西方也提前做了准备,包括巴菲特前两天在今年的股东大会上,就为波音说了很多好话做背书。所以大家也看得出来,特朗普发这条推特,并不是拍脑袋拍出来的,他也是算准了,并且美国自己也做了很多准备。

所以中国针对这个事情有反应,那是肯定的,没有一点儿反应那就怪了,但关键是如何反应,怎么把握反应的重点和节奏?由于焦点仍然在南亚,在俄罗斯身上,且也洞悉特朗普“5月10日加税”的两个意图,因此,中国一定要根据自己节奏来。

这次所谓的封存波音,中国在官方层面上没有过多渲染,只是有相关媒体报道。在我们的观察与评估中,这事情或主要还是跟巴菲特对波音的大肆吹捧有关,巴菲特在5月4日的股东大会上,又说要他要买苹果股票,又说要坐波音飞机且一秒都不会犹豫,造这些舆论、都是西方围绕那条推特事先做的准备。

西方也知道,特朗普发推特以后股票会开盘暴跌,他也事先评估这样的结果,警惕美国试图把它做成一个技术性的回调。那么中国反应的时候,就要考虑到西方的这种评估和准备,不能按照他的节奏来,一定要“你打你的,我打我的”,这一点最近一段时间体现得比较清晰。

 

波音这个事情是中国捡到的一个筹码,一定会好好利用,这个事情没有完,包括现在封存波音737max8,这个事情要慢慢发酵。因为现在美国的股市正在努力维稳,现在回到了去年的高点附近,但没有越过去年的高点,因此,尽管西方竭力维持,但是仍然没有超过去年高点的事实,足以证明其金融维稳的极其艰难!

在这个时候,中方没有直接瞄准美股指数进行打击。这并不是中方不想打击,也不是中方认为没有必要去反击,而是我们认为,不应该按照西方期望的节奏和防范,作出符合西方预期的打击。(小编理解,有点类似敌进我退、敌驻我扰、敌疲我打、敌退我追)我想做什么,你都想预料到?不可能的。

那么这样的话,对市场而言,反而会形成一个巨大的心理预期,大家会猜测,中国真正的反击会在什么时候?真正反击手段是什么?起码在这一段时间内,美国的股市想回到去年的高点,恐怕更加困难,因为维持是需要消耗能量的,尤其是在这种“林林总总”的“市场猜测”中,更是如此!

在我们的观察与评估中,如果局限在金融层面,这也是为什么特朗普要发推特的原因之一,他们知道会造成这个效应,会引导一些人的心态。我们说再次跟大家强调,特朗普也好,他背后的团队也好,都不是傻瓜,而是很狡猾的。我们在特朗普当选之初就反复地强调,特朗普的特点,他的首要功能就是金融功能,第二个功能就是变脸功能。他们把时间算得很准,很有算计。

西方算到这个推特对股指会有影响,但是,因为道琼斯反弹到现在这个阶段没有越过去年的高点,这个时刻在技术上,如果有一个技术性回调,反而对它日后维稳及后续的继续上涨有好处。

 

●这样,美国股市就会从走技术性回调、转而直接跳崖

 

问题是,这样的技术性回调形成后,后续又必须有的相应的东西来支持市场进一步反弹和上涨。到那时候,对西方而言,又会有压力,市场肯定较之前任何时候都要关注中美之间的贸易谈判,关注什么?首先,中美必须有一个和解,或者达成双方都能接受的一个协议,从而让美国市场相信中美之间至少还可以谈判,不会立刻摊牌,那么市场才会在前期回调的基础上,在“中美贸易问题”拒绝立刻摊牌的支撑下,继续反弹,直到在技术上形成一个技术性回调。

否则的话,“回调”就会变成一跌到底,那就不能称其为回调,而是跳崖。从这样的角度上看,中国现在这个时刻不按照西方预想的节奏走,那么又把这个压力抛给美国,后续是走成回调呢?还是走成跳崖呢?这就回到了我们刚才讨论过的问题,要么美国做出实质性让步,从而让中美达成美国股市持续反弹所必须的“达成协议”,让股市得到强烈支撑,进而形成一个走技术性回调,并为继续上涨打开想像空间;要么双方立刻摊牌,这样,美国股市就会从走技术性回调、转而直接跳崖。

值得强调的是,去年10月中国开始连续出重拳打击美国股市之后,尽管中美维持着谈判,但美股至今没有回到去年10月的高点,总是差那么一点点,这就是问题的本质所在,即:以人民币原油期货正式上线为先导效应的、针对西方金融相对霸权的中国金融攻击性布局,不仅始终在持续,甚至有时还会加快节奏、冲击、或至少牵制着美国金融市场,从而制约着美国(西方)的全球战略、当然也包括其志在“尽快拿到俄罗斯之对华政策调整”的南亚战略。

因此,由于形势已经经至今,在金融上,针对美国“加税”,中国当然要反击,但出手时机的把握很关键,也会较之前数次有所差异,具体怎么做?这,恐怕就要结合中国的整个战略层面去通盘考虑了。尤其是美国(西方)已经沿着两条明线,同时向南亚的巴基斯坦推进其攻击计划的时候,更应该如此!

 

 

 

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