频道专栏
鲁愚老

鲁愚老

一叶知秋

一叶知秋

猫眼观天下

猫眼观天下

奇正战略

奇正战略

国际政治
东方.时事漫谈2019年05月17日(1/1)

 

 

《东方时代环球时事解读.时事漫谈》

 

2019年5月17日

 

(1)

 

5月13日晚,国务院关税税则委员会办公室对外宣布调整家征关税措施,对美国进口商品加征关税

【新闻消息】5月13日晚,国务院关税税则委员会办公室对外宣布调整家征关税措施,对美国进口商品加征关税。

继对2000亿美元中国输美产品加征的关税从10%上调至25%后,美方又进一步威胁,启动对剩下的3250亿美元中国输美产品征税25%的相关程序,并将于13日宣布清单。在13日的外交部例行记者会上,有记者就此提问询问中方立场和采取了什么措施。

外交部发言人耿爽表示,我们已经说过多次,加征关税解决不了任何问题,中方从来不会屈服于外部压力,我们有决心有能力维护自身的合法和正当权益。

还是那句话,我们希望美方能同中方一道努力,相向而行,在相互尊重平等相待的基础上解决彼此的合理关切,争取达成一个互利双赢的协议,这符合双方利益,也是国际社会的期待

 

l      打这种贸易战,双方都还有一个意图,就是统战

 

【时事漫谈】打这种贸易战,双方都还有一个意图,就是统战。一说到统战,大家都知道这是中国###的法宝,但是不要以为其他的国家不懂这个道理,西方也是懂的。

中美打贸易战的时候,大家会看到中国的一些产业,比如一些劳动力密集的产业,会向东南亚方向进行迁移,甚至向欧洲、美国、非洲方向迁移。但很多人会考虑就近迁移,尤其是东南亚方向,比如,越南这个国家。迁移过去越南有许多制鞋业,服装业、包括甚至有包括一些简单的组装业,以及一些其他的产业。

这种迁移,在有些行业,对中国的损害肯定是有的,就像古代讲的杀敌一千自损八百,不可能说,你跟别人搏斗的时候,不受一点损失。不过这种损失也要一分为二地去看。对美国来说,他把这种产业迁移效应也看成是统战的一种效益。

美国想在南海干扰中国的南海战略,就需要在南海找一个支点,而越南在南海是对中国能够造成麻烦的一个国家,所以对美国来说,越南就是一个很好的支点,那么怎么让越南愿意来当这个支点呢?

 

显然,在美国(西方)的眼里,中国打贸易战,也能多少起到一点这样的作用。因为,中国的一些产业就会因“美国对中国输美商品加税”而迁移到越南,越南就享受到了经济上的好处,那么,越南就多少愿意并应该支持美国。这是美国一个统战的思路。

比如给某些国际体育知名品牌做产品的一些中国厂商,他们因为贸易战把厂商迁移到了越南,为什么迁移?因为美国对中国加税,不对越南加税,如果迁移到越南,其输美国产品的利润会高一些,是有利可图的。

虽然美国这样做,导致了一些产业流出了中国,跑到了越南,但是我们也不用把这件事情想的太坏,虽然这些产业迁移到了越南,但是它们中的绝大部分的配套、特别是关键配套、还在中国,也就是说,它的供应链还在中国。

 

l        一些产业迁移到越南,损失肯定是造成了,但是这又反过来促使中国进行产业升级

 

当然,一些产业迁移到越南,对该行业而言,造成一定的损失是肯定的,但是这又反过来促使中国进行产业升级,中国相关行业不得不往中、高端发展。而且中国的一些产业迁移到越南,加强了中国与越南的经济联系,因为这些产业的供应链、甚至市场都在中国,也就必然要与中国发生经济联系,同时促使中国对越南的经济整合。

这样,美国对越南这样国家的经济统战,时间一长,由于美国更多是个消费者,而中国更多是个生产者,因此,最后,又会反过来,成了中国对越南进行更高一层面经济统战的驱动力,甚至直接强化了中国对越南的经济整合。

当然这些产业的市场有些是在美国的,这也没关系,卖到美国的产品越多,因为供应链在中国,所以进口中国的东西也越多,比如原材料、技术,那么我们赚的钱,也未必比以前少。所以,从长远来看的话,中美打贸易战,相对美国而言,中国不会有更大的损失,所以美国打不赢贸易战,因为美国的损失肯定比中国大得多。

 

l        在供应链上的中国企业,因为越南方面的销售增多而受益

因为美国不对越南加税,所以越南会出口很多上述知名体育品牌的产品到美国,但是因为这些产业的诸多零件、甚至面料的生产基地却在中国,这些在供应链上的中国企业,一样会因为越南方面的销售增多而受益。

另外,虽然有一些制鞋业,因为贸易战迁移到越南,但并不是所有的制鞋业都迁移到越南,14亿人的鞋都由越南造,那是不可能的。所以从长远来看,美国打不赢贸易战。

l        一些制鞋业迁移到越南,因为有的地方缺电,中国还得对这些地方出口电

在贸易战上,美国虽然有统战的想法,但是中国不怕这种统战, 美国统来统去,会帮助中国在更高层面去打下基础。流水线可以迁移到越南,可以聘请越南工人,但是这些企业的原材料,五金件或者别的东西,都要依靠中国制造供应。

可以说句不好听的话,一些制鞋业迁移到越南,总得用电吧?而越南许多地方是缺电的,中国的另两个大生意,一,就是修建、改建、甚至扩建越南的发电厂,特别是输变电设备,这些产品,中国现在世界一流,且价格与维护上还有巨大的优势,二,除了一,中国甚至还得对越南许多地方直接出口特殊商品---电能。

所以,只要这些迁移至越南的企业继续运转,那么,有的需要买中国的配件,有的,甚至需要买中国的电,所以我们就可以考虑一下,到底是卖鞋赚得多,还是卖配件赚得多,如果再加上上述两大生意呢?显然,这还不是全部的。但即便是这些个因素,中美贸易战在“统战”层面的账,就不难想像了。

 

l        即便道指已经是26000点左右的天上,跌700点对于道指伤害是很大的

 

中国在13号公告宣布加税,对美国进行反击之后,美国的股市几个小时开始走大跌,道指一度跌了700点。大家都知道历史上有次道指一下子一分钟跌了一千点,最后是突然中断了,为什么?不交易了。

后来交易所给的原因,是什么程序出了问题,哪来的程序出问题,那么巧?它是一种保护机制,也就是所谓的“技术性熔断”、也就是网友俗称的“拔网线”,所以说,即便道指已经是26000点左右的天上,较当年“一分钟跌1000点跌、技术性停止交易”时高出太多,但由于美国股市身上承担的内容较当年也得了太多,所以,今天的“700点”对于道指伤害仍是很大的。

 

l        苹果股价第一时间反应是暴跌

 

上次跌一千点,拔了插头,这次最后也是跌了将近700点,这个我不多说,我们想说的其中的细节。在昨天暴跌之中,美国的苹果公司跌得比较厉害,好像跌了6%。

苹果从某种意义上讲,它是是从中国出口到美国,美国对中国加税,不豁免苹果的话,那么意味着苹果它会受到损失,还有加税加多少?怎么个加法?也是一个问题,所以说苹果股价第一时间反应是暴跌,和苹果受到差不多影响的是什么?就是电子类的产业,特别是芯片产业。

电子类产业领跌说明什么问题?说明市场对这东西太敏感,为什么太敏感?因为美国60%的芯片产品是出口到中国的,所以市场会觉得中美贸易战、双方都会打这一块的主意。当然美国可以对出口到中国的芯片进行加税,甚至不卖给中国。但是中国可以把能够替代的、先用国产替代,虽然差一点,但是能用,而且很多产品,都是有替代品的。

l        如像芯片这样影响巨大的产业,中美都开始加税了,意味着相应的产品线就会受损

有替代品的东西,我自己先替代了,中国没替代的品的东西,美国可能会禁止出口到中国,但有替代品的,可能又想继续出口到中国,而对这种,中国也可以反过选择对美国想出口中国的加税、甚至加极其重的税,直到美国想出口到中国的,因成本问题,也彻底从中国市场上消失。

因此,这样打下去意味着什么?意味着双方的经济都会受到重大损失。而由于中美是排名世界前两名的经济体,双方经济波动、对全球经济影响巨大,因此,假如像芯片这样影响巨大的产业,中美都开始加税了,甚至对对方市场拒入,也就意味着双方、甚至全世界的相应的产品线、甚至相关的其它产品线,也会同步受到重大受损。

比如说电脑,原来电脑大家都是一年升级一次,如果中美贸易战全面升级,就会导致全球经济满地鸡毛,这种情况下,不仅是中美,世界上绝大多数国家的经济都会受到重创。

 

l        美国60%的芯片卖给中国,假如未来我买的越来越少,你这些产能你怎么办?

 

 

经济不行了,则任何一个国家在购买新电脑、替换旧电脑的问题上,就会自然而然地减少需求,甚至是极大地减少需求,这样,包括中美在内的全世界的电脑需求就会明显降低。

这还不是问题的全部,问题的另一部分是:中国是世界诸多电子产品的最大集成商,是全球芯片消费的主角,这样,一方面,是中美贸易战争或导致美国原本60%的芯片出口中国的情况成为过去,因此,这些大部销往中国、甚至特供中国的芯片我买的少了,甚至不买了,你这些投入巨大所形成的产能,你怎么办?

而另一方面,是因为“一方面”所迭代的包括中美在内的、全世界其它产品线、甚至全球经济的全面收缩,这样,势必会导致美国“禁售中国芯片”之外的芯片的需求、也会大幅连带降低,试问,美国投入巨大、且巨大产能的“另40%”的芯片,你又怎么办?拿着当饭吃?如果卖不出去,还真不能当饭吃,不仅不能当饭吃,还会越是生产、越是亏损。这样,美国相关生产商就得大量关闭生产线,那么你之前的投资全打水漂去。而这种情况严重了,又势必冲击美国金融市场,甚至极其严重的金融危机。如此,中美贸易战争中,在电子行业上,谁的损失大,还真有另一种算法呢!

另外,不知道大家知不知道,现在很多政府部门已经被要求,装备国产芯片的电脑,国产企业操作系统。如果贸易战打到这块来,中国一开始肯定会受到冲击,虽然受到冲击,但是我们可以趁机自己国内产品来替代,用自己的电脑的产品、芯片的产品来替代美国的市场。在开始阶段,中国的已经可以替代的产品可能在技术上、质量上与美国的先进产品有差距,但由于中国已经在全面发力,大概再需要个2年左右的时间就可以了,还有,部分芯片还有其它替代国。因此,如果中美全面贸易战争打上个两年,可以肯定的是,美国芯片、或其它产品,那时再想“合法地”回来、由于市场已经不再,恐怕是门都没有了。

显然,上述内容所内嵌的逻辑,正是中国公告对美国加税且6月1日正式生效的当天、美国股市大跌,其中美国的电子产业,特别是芯片产业暴跌并且领跌的原因,专注这些厂商、专注中美贸易战争影响的这些市场分析人员,投资者,他们的“脚”、可比特朗普的嘴巴靠谱多了,也都看得更加明白。补充这个细节,就是让大家更加深入的了解,为什么贸易战全面升级以后美国会必败。

l   14纳米、7纳米这个目标不会太远,我们相信这一点

中国的芯片业的芯片设计,从某种意义上讲,在设计上,不成太大的问题。唯一的什么呢?加工能力。加工芯片的能力,它主要有两块,一个是光刻机,一个是蚀刻机。蚀刻机,中国这一块大家都知道了,中国蚀刻机在市场是领先的,现在已经出口。

大家知道台积电做芯片很牛,为了华为代工七纳米的芯片,但是它也从中国大陆进口五纳米的蚀刻机。而中国的最新的消息,中国的芯片光刻机加工技术,从已经公开报道的情况看,用于生产的已经达28纳米了。那么在经过一至两年的努力,14纳米、甚至7纳米这个目标不会太远,从种种情况去综合评估,我们相信这一点。

所以说,荷兰ASML的那台出口中国的产品(注:据说,主要用于7纳米工艺技术),最新消息是,要兑现合同。从这就可以看出来两个问题:

第一个问题:由于中国市场巨大,且近来中国国内半导体市场的加速扩大,最关键的是,另两家芯片制造商先后宣布放弃进军7nm制程,而期间,ASML却在努力扩大产能,因此,这种产能必须找到出处;

第二个问题:至少与那台出口中国的产品大体相当、至少是相近的关键技术,中国进展非常迅速,因此,在这个空档期,最后抢占中国市场,也就成了当然的。

 

l      这一次,美又是在一错误时间,错误地点,错误选择了一个对手,打的一场错误战争!

 

所以说,即便是美国占优势的芯片产业,由于中国的经济活力最强,中国市场最大,且中国的相关技术在全面提升,甚至在加速提升,而5G为代表的未来技术又在中国手中,这场贸易战争打下去,最终,他也占不了便宜,而且不仅占不到便宜,这回很可能就像中国航天所经历与收获的。大家知道,航天技术,美国对中国封锁的最严实最彻底,这反而促使中国在航天行业取得极其巨大的成就,甚至某些地方开始反超。因此,这场贸易战打下去,中国芯片,很可能就会走中国航天的“部分反超”的路子。

事实上,只要看看那个......曾经蛮横拒绝中国加入国际太空站、但今天、却落魄至始终要买俄罗斯载人飞船与关键火箭发动机、才能基本稳定运转、但已经明显被中国太空站计划、中国嫦娥计划,中国载人登月计划、特别是中国北斗导航系统挤兑得“不要不要”的.......美国航天,不难想像,真到了那个时候,美国芯片,恐怕就会感叹“早知也会如此,何必我也当初”!

因此,在我们的观察与评估中,这场贸易战争一旦全面升级,那么,或只需要两年,甚至更短的时间,美国就会发现:这一次,又是在一个错误的时间,一个错误的地点,错误的选择了一个对手,打的一场错误的战争!

 

微信公众号:东方时代环球时事解读 (mydongfangtime)

东方文化号 (dongfangtimewenhua)

微信号: 东方时事解读 (idongfang1314)

网站:http://www.dongfangtime.com/

博客:http://blog.sina.com.cn/u/5401413107

微博:http://weibo.com/u/5401413107?source=blog

QQ群:东方时事解读政经学群 (514392786)

东方时事解读QQG (814124829)

 

 

版权保护:本网站登载资讯内容,版权属网站所有。未经协议授权,禁止下载使用。
凡需订阅网站相关资讯的用户及有意在该网站刊登广告的客户请与我们联系。
客服部电子邮件:info@dongfangtime.com
ICP备案号:鄂ICP备11015647号