8月23日，星期二，2022年第436期

【话题】西方策划这套“以退为进”的阴谋，其本质仍在于强行解冻“南亚破局”进程

●杜金娜事件至少在客观上，大幅强化、凸显了杜金的“新欧亚主义”

1、杜金娜事件后，首先的一个影响就是全世界都开始观察和了解杜金倡导的战略构想，以及什么是“新欧亚主义”。

2、“新欧亚主义”给人们最直观的感受就是，俄罗斯与欧洲之间的确有共同利益，且俄罗斯与西方之间也有共同利益，这其中，最惹眼的就是如何最大限度弱化中国，并扼制中国的崛起。

3、杜金娜事件至少在客观上，大幅强化、凸显了杜金的“新欧亚主义”，这对于国际社会的内部团结，以及中俄战略互信是不利的。

●西方策划的这一套“以退为进”的阴谋，其本质仍在于强行解冻“南亚破局”进程

1、泽连斯基在政治上，甚至从生理上被消灭是完全可能的，这让人想起了利比亚之乱与卡扎菲的命运。在西方看来，通过牺牲掉乌克兰泽连斯基政权“下台阶”，大家一起坐下来谈“消除扎波罗热核电站安全问题”，乌克兰的未来问题，“大欧罗巴计划”是完全可行的。

某种意义上说“北溪2”也是可以谈的！当然，前提是俄罗斯在西方关心的问题上，比如“莫斯科通道”、“三独”等问题上，要足够识趣，足够配合。

2、当然，这个“大欧罗巴计划”或与以前有所不同，那就是在西方资本利益（美国资本利益代言）绝对主导下，基于所谓“西方内部大团结”的层面上，以杜金娜事件作为“着重强调”（作用类似于美军撤离阿富汗，都为了凸显俄罗斯阿富汗政策之“小九九”），以“乌克兰与台湾建立联系小组”话题为切入点，一致应对中国。

3、所谓“西方内部大团结”指的是，前美国国务院政策规划主人斯金纳曾大肆鼓吹“文明冲突论”，称苏联和“冷战”在某种程度上是“西方家庭内部的斗争”，但中国是独特的挑战，因为当前中国的制度不是西方哲学和历史的产物。

4、如果用一句话简单形容，目前西方在对中俄“双线极限战略讹诈”后的战略“微调”，那就是“以退为进”，而西方策划这套“以退为进”的阴谋，其本质在于强行解冻目前仍处于“暂时冻结”状态中的“南亚破局”进程，对俄罗斯是战略诱骗。而“南亚破局”进程的本质是瓦解中俄战略互信。

●中国的实力让西方真切感到了巨大压力，使其陷入极度焦虑，甚至恐惧之中

1、欧美内部矛盾在不断激化之中，即便是美国的铁杆盟友英国，其内部也出现了强烈的反弹声音，英国某书籍作者公开抱怨美国粗暴干涉英国内政，逼英国抵制华为5G。

2、在西方对俄罗斯进行“以退为进”的战略“微调”的同时，西方不断在台湾问题上制造事端，使得台海局势持续紧张，但鉴于佩洛西窜台的惨败，西方更多只是集中在舆论层面，在窜台人员级别的选择上也极为小心。

3、俄乌战争战争爆发后，尤其在俄乌战争长期化后，以中国为首的发展中国家壮大与发展，西方世界的衰败与萎缩，让西方感受到了真切的巨大压力，使其陷入极度焦虑，甚至恐惧之中，在这个问题上，俄罗斯恐怕也有同感，这或是俄罗斯宁愿进行一场没有休止的俄乌战争也不远实质性调整其阿富汗政策的原因之一。

4、问题是，面对西方的“公开邀请”，俄罗斯打算如何定义自己的角色？在实质性损害中国核心利益的问题上，作为一个旁观者？还是加入？对西方来说，令俄罗斯旁观是基本，争取其加入是目标。而一旦俄罗斯加入，且实质性损害到中国核心利益，那中国恐怕不会留什么情面，这就是典型的“南亚破局”。

●俄罗斯在中亚地区稳定问题上心态极为复杂

1、中亚地区的现状就是：第一、中，俄，美（西）三方都不能单独左右中亚局势；第二、中亚国家其内心、本质上是十分向往和平、稳定与地区大发展的，在对外关系上同样十分向往被别人尊重，对帝国主义、大国沙文主义颇为反感。所以，从这一点看，中亚国家天然愿意接近中国，中国国大而不霸，强调互利共赢，国不分大小一律平等，更何况跟着中国既有前途、更有“钱途”；第三、中亚国家又是脆弱的、敏感的，当局势变得紧张的时候，他们大多时候表现为“不知所措”，不得不在“几颗鸡蛋上跳舞”。中亚五国大多底子薄，国力弱、人口多，发展慢，国家、民族、宗教间矛盾较为尖锐，成为国内外敌对势力制造混乱、事端的温床。最为典型的就是吉尔吉斯斯坦与塔吉克斯坦之间的水源之争。鉴于中、俄、美（西）在中亚地区都有自己独特且强大的影响力，所以中亚国家在对外政策上选择极为谨慎，不愿轻易彻底倒向一方或者彻底得罪一方，这都可能导致中亚国家立刻陷入不稳定和混乱状态。

2、杜金的战略构想如果投射到中亚地区，俄罗斯从来都是将其看做自家后院，更是自家小弟，与中亚国家打交道，动辄帝国主义、大国沙文主义可谓司空见惯。在俄罗斯看来，中亚地区不可大乱，也不可大治，两者都对俄罗斯不利。中亚一旦大乱，俄罗斯将腹背受敌，这对目前仍深陷俄乌战争的俄罗斯来说是不可接受的。而中亚一旦大治，以今日俄罗斯国力、财力、影响力与中国相比，天上地下，中亚国家必然一股脑的倒向中国，这无疑等同于中国的影响力在中亚地区快速扩展，这恐怕也是俄罗斯不愿接受的，不愿看到的。所以，两者相比，俄罗斯更愿意在其中寻找平衡点，甚至不惜借助外力。某种意义上说，今天俄罗斯在中亚问题上显现出（对中亚国家）相对温和的一面，第一、恐怕是不得已而为之，乌克兰前线实在吃紧；第二、恐怕是有条件的，至少中亚国家不能过分亲近中国。但话说回来，如果真到了是不可解，紧关节要之际，中亚大治的局面俄罗斯可以接受，但在俄罗斯实质性放弃当前阿富汗政策前，俄罗斯或很难做到。

3、在中亚国家眼中，美国（西方）更多带给他们的是混乱和恐惧，这也是美国（西方）以乱治中亚，制衡中俄的主要策略，只有这些国家感到深刻的恐惧，他们才会对美国（西方）唯命是从。

4、中国对俄罗斯的复杂心态心知肚明，当前还不是大出中亚的最好时刻，当然，在不涉及“瓜田李下”的前提下，做一些前期的考察、铺垫、论证等工作是可以的。作为中亚国家的主要邻国，中国自然希望中亚地区至少稳定，不生乱，不生战，在这一点上，中俄有部分利益共同点，但存在根本利益矛盾，至少在俄罗斯实质性调整当前阿富汗政策前是这样的。所以，对于任何形式，有利于中亚地区稳定的事情，中国均表示欢迎。对中国来说，在中亚问题上，先发制于人，而后发制人。

●俄罗斯重温“南亚破局”进程之“旧梦”的做法值得国际社会警惕

1、俄安全会议秘书发出有关“东南亚面临的恐怖主义威胁越来越大，武装分子正不断返回那里”以及“一名自杀式炸弹袭击者准备去印度刺杀高官在俄转机时被捕”的消息，这让人想起西方当年大力推动“南亚破局”进程中，给俄罗斯准备的实质性调整对华政策的切入点。

2、在这个问题上，缅甸问题是之，罗兴亚人问题是之，所谓“国际版联合反恐”亦是之！

3、所以，我们不仅要问一句，俄罗斯今天重温“南亚破局”进程之“旧梦”到底想干什么！？

4、这又重新回到上面的那个问题——在实质性损害中国核心利益的问题上，俄罗斯打算作一个旁观者？还是加入西方反华阵营之中？

●我们对当前阶段，西方与俄罗斯的媾和前景极不看好

1、2015年“七月流火，八月未央”的那一幕俄罗斯应该记得，结果如何，俄罗斯更应该心知肚明，那么当时间来到了7年后的2022年，俄罗斯不妨想想，自己变强了还是变弱了，中国变强了还是变弱了，西方变强了还是变弱了。

2、俄罗斯的确不是西方的最终目标，但却是西方正式面对中国前的最后一个，必须要解决的目标，这是俄罗斯外长亲口承认的。

3、俄乌战争的爆发，是西方始终图谋削弱、伺机实质性消化俄罗斯过程中，被逼到墙脚的俄罗斯无奈做出的反击，如果西方当前对俄罗斯的“示缓”是有诚意的，西方愿意满足俄罗斯对真金白银之现实利益的相关诉求，那这么多年，西方图谋削弱、伺机实质性消化俄罗斯的努力岂不全部付诸东流？如此还何谈正式面对中国？对俄罗斯来说，如果西方不能让渡让俄罗斯足够满意的真金白银之现实利益，那进行了半年之久，且仍在进行中的俄乌战争有何意义？俄罗斯，亦或普京政权谈何退路？

4、在佩洛西窜台彻底失败之后，尤其在中国对台湾地区常态化管控之后，方方面面都看懂了中国解决台湾的能力与决心，而一旦中国收台，一切游戏就此结束！在此前景下，西方与俄罗斯的媾和过程更会充满尔虞我诈，更何况俄乌战争横在中间，双方建立战略互信极难。更何况，这还没有算上中国随时可能向其中注入“变量”甚至“动量”可能产生的后果。换言之，佩洛西窜台大幅提升了俄罗斯与西方媾和门槛儿，这一点对西方而言可谓战略损失巨大。

5、西方与俄罗斯尽管不愿意承认，甚至不愿面对，尽管双方看上去还在各自努力，甚至准备媾和，但实际上他们这样做也不过是给自己找一个继续选择被动接受“河渡人”的理由。对此，无论是在乌克兰局势上，还是在扎波罗热核电站安全问题上，只要局面缓和，中国乐见，因为无论双方谈也好，吵也罢，都需要时间，且我们对双方媾和的前景极不看好。

6、对于当前杜金娜事件背景下凸显的俄罗斯与西方媾和的倾向，战略上我们藐视之，但战术上务必重视之。无论俄罗斯是否因扎波罗热核电站的安全问题（核），乌军使用毒气、肉毒杆菌这类生化武器问题（生化），甚至直接威胁普京本人安全问题，不得不与西方共同重温“大欧罗巴计划”，都有可能使局势再度触及“半渡”，甚至快速演化至“不可逆”。在我们的评估中，2022年或再度上演2015年“七月流火，八月未央”的一幕，且9到10月份国际局势演化战略风险较大，如果在期间解放军正式公布H-20、甚至096战略导弹核潜艇这类“大杀器”，说明国际局势的确已经演化到一个更为危险的阶段。

【话题】任正非有关“全球经济长期衰退，华为要把活下来作为主要纲领”的观点带给我们什么启示？

（1）对台湾地区芯片产业威胁最大的因素包括中国大陆对中高端芯片需求量的减少以及大陆自身芯片产业的蓬勃发展。

（2）目前世界经济加速下行，压力不断增加增加，任正非称“全球经济长期衰退，华为要把活下来作为主要纲领”，这话说的并非悲观，而是务实。全球经济进入“满地鸡毛”，或者中国进入“最低经济内循环”绝非“浪漫的事”。

（3）2022年，手机市场需求萎缩幅度较大（华为正巧在这个阶段淡出了手机业，成功跳过一个坑），这也意味着手机用芯片，尤其是中高端芯片的需求量将会大幅削弱。

（4）在佩洛西窜台之后，尤其在中国常态化管控台湾地区后，台湾地区的经济数据在8月之后恐怕会更难堪。这或也是目前对台湾采取经济上“隔而不围”产生的具体效果之一。

【话题】股债双杀、美元狂飙，鲍威尔有关经济前景的讲话是鹰是鸽，很大程度上要看美元指数接下来的走势

（1）鲍威尔将在美东时间周五上午10点(北京时间周五22点)在杰克逊霍尔央行年会上发表有关经济前景的讲话。值得一提的是，目前在衍生品市场的一个关键角落，对冲基金对美联储将坚持鹰派的押注已经达到了史无前例的高位——作为伦敦银行间同业拆借利率后继者的有担保隔夜融资利率期货，被大举做空！

（2）这个“赌局”有点像赌球或者彩票，大家都在赌鲍威尔在讲话中会“放鹰”还是“放鸽”。

（3）再谈目前美元较强，一个原因是俄乌战争长期化背景下，尤其是扎波罗热核电站安全问题凸显背景下，欧元的持续走弱（尤其是德国经济前景堪忧）；另一个就是日元的近期暴跌。

（4）当然，美元指数一味的强对华尔街来说也未必是好事，波动才是最好的，所以美联储有时候“学着鸽子叫两声”也是有原因的。

（5）当然，以上的相关讨论是以乌克兰和台湾局势没有剧变为前提的。当前阶段，美元指数调控是美联储金融维稳的主要任务之一。所以鲍威尔说什么，不妨看看周四，以美元指数为主的各个美国金融指标的综合走向。