东方点评

“派挖泥船疏浚厦金海域刘五店航道”与“空军副司令称轰-20将很快正式公布”

【据媒体报道】

3月9日，十四届全国人大二次会议解放军和武警部队代表团新闻发言人吴谦接受媒体采访。吴谦回应台湾问题时表示，绝不会给“台独”分裂行径留下一丝一毫空间，解放军将持续加强练兵备战，坚决打“独”促统。

3月11日，台媒称，大陆已有五艘挖泥船现身金门海域，即将对刘五店航道展开疏通工作。

3月11日，空军副司令王伟接受媒体采访的时候透露，“轰-20”很快就会对外正式公布，“快了，你们等着！”。至于试飞后多长时间才能服役或量产，他回答说：“这个很快，直接就跟上了！”

【讨论纪要】

●吴谦大校的言论释放出“通过和平手段解决台湾问题希望渺茫”的强烈信号

疏通刘五店水道不是今天才开始的，早在“台独当局”借冯世宽之口“再度示弱”之前相关工作已经开始。在我们看来，疏通的目的就是为了使用，也就是使该水道具备全天候全舰种通行的能力。

结合有关“轰-20”出现的最新消息一并观察，东方时事解读想要强调的是：

第一，对于“轰-20”的最新进展我们并不感到意外，此前东方时事解读就给出过“‘轰-20’或带着军徽出来”之相关评估。且在我们看来，美国对中国研发、装备“轰-20”的过程大体上还是了解一些的，之所始终保持沉默，首先恐怕在于“不敢说”。“轰-20”正式露面，首先会对美国西太安全框架的稳定造成严重冲击，“岛链”战略将彻底名存实亡，即便是美国本土全境在“轰-20”打击范围内也变得不再安全；

第二，对缺少“血的教训”的“台独势力”，尤其是其背后的“岛外台独势力”进行战略威慑，强化“在台湾问题上中国无所谓摊牌”；

第三，因应乌克兰局势的升级，当前国际局势相较于前阶段的确更为紧张，但还未到达最紧张的程度。比如，“096型战略导弹核潜艇”未曾实质性后续进展消息出现；国际局势尚未正式触及“半渡”；中国也未被迫进入“最低经济内循环”。尽管如此，国际社会明显是在为最坏局面的出现做准备；

第四，吴谦大校的相关言论是中国在台湾问题上的最新表态，与两会期间就台湾问题传递出的“只提统一，不提和平”相互呼应，尽管吴谦大校使用了“我们愿以最大的诚意，尽最大的努力争取和平统一的前景”，但重点落在“绝不会给‘台独’分裂行径留下一丝一毫空间。解放军将持续加强练兵备战，坚决打‘独’促统”，释放出“通过和平手段解决台湾问题希望渺茫”的强烈信号。

●不难看出，即便集结“西太”和“北约”两大西方集团之合理也很难应对“战略互信只具有一定程度”的中国和俄罗斯

国际社会的强硬态度在客观上对俄罗斯是能够起到战略策应作用的，至少俄罗斯没有理由后退或降低在乌克兰问题上提出的和谈条件。甚至，在我们看来，不仅不会降低，甚至还会提高。也就是说，国际社会通过精巧操控西太局势变相拉高西方与俄罗斯“谈判”成本。此外，俄罗斯连打“中东牌”表达强烈不满，发出严厉警告，让西方感到痛苦和紧张。为了防止事态快速升级、失控，西方一边通过罗马教皇方济各基于宗教层面，“劝降”乌克兰对俄罗斯进行安抚；另一边通过欧盟宣布将单方面解除对伊朗制裁为手段稳住伊朗。值得一提的是，在“欧盟宣布将单方面解除对伊朗制裁”的问题上，尽管其彰显了欧盟的中东利益，但这是在美国的无奈下、默许下，甚至请求下进行的。由此不难看出，即便集结“西太”和“北约”两大西方集团之合理也很难应对“战略互信只具有一定程度”的中国和俄罗斯（如果中俄实质性联手，那西方大势已去就是定局）。这种“很难应对”也体现在西方内部各类矛盾随处可见，比如，美国内部、欧洲内部、北约内部、欧美之间、美以之间等等。

●不难看出，即便集结“西太”和“北约”两大西方集团之合理也很难应对“战略互信只具有一定程度”的中国和俄罗斯

讨论到这里，我们不妨将2024年到2025年国际局势的凶险稍作具象化展开：从目前国际局势来看，乌克兰局势最为紧张，且其完全可能因美国全球战略的其他层面的进一步被动而被“彻底引爆”。所谓“因美国全球战略的其他层面”包括但不限于：以台湾问题为代表的西太局势，以美国总统大选为代表的美内部“党争”，以银行危机、房地产信贷等问题为代表的欧美国家金融维稳及社会维稳问题等。

在东方时事解读的观察与评估中，在传统安全层面，美国搞乱欧洲，包含伺机实质性解决俄罗斯问题在内是其目前能够看到的唯一有希望中东脱困的可能方向；在非传统安全层面，尽管欧洲市场是美元最大的海外市场，但类似“金融断尾”日本，美国在必要时刻也可以“金融断臂”欧洲，以求逃生。从美国国内多名军政官员反复提及“美国决不允许欧洲将美国拖入俄乌战争”的言论来看，美国的“作案动机”空前强烈，美国的急迫心情溢于言表。“轰-20”有实质性后续消息就是在这样一个国际背景下出现的。

需要强调的是，以台湾问题为例，尽管挑衅的主动权在“台湾当局”和美国手中，但升级与否、如何升级、何时摊牌的主动权却在国际社会的手中！只要“台湾当局”和美国不按照中国的要求处理“2.14事件”后续发展，事态就会逐步升级。中美关系缓和到了“经冷金热”的地步，恐怕很难说好到哪去。所谓“缓”是相对的，中国不过是暂时没把“黄四郎死了”这句话公开说出口，仅此而已。这恐怕也是罗马教皇和“老欧洲”如坐针毡、分头行动的原因之一。

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时隔将近两年，住建部再提“房住不炒”释放出哪些信号？

【据媒体报道】

3月9日，住房城乡建设部部长倪虹表示，在理念上，要始终坚持“房住不炒”定位……在机制上，要建立“人、房、地、钱”要素联动的新机制，即从要素资源科学配置入手，以人定房、以房定地、以房定钱。在供给方面，要改革完善商品房开发、融资、销售等基础性制度，有力有序推进现房销售。对严重资不抵债、失去经营能力的房企，要按照法治化、市场化的原则，该破产的破产，该重组的重组。对于有损害群众利益行为的，坚决依法查处，让他们付出应有的代价。

3月11日，黑色系呈现出了持续回落的态势。其中，铁矿石期货主力合约大跌超5.4%，收于831元/吨。

【讨论纪要】

在2022年4月房地产政策逐渐放开后至今，再提“住房不炒”这一话题的地点就在北京。在我们看来，基本维持房地产业的稳定运行与遏制炒房并不矛盾。

需要强调的是，2022年4月，国家对俄乌战争的具体走向做出了“长期化”的基本判断，从那之后，为了基本维持房地产业的稳定运行，“住房不炒”的话题被暂时放了下来。这一次，两会之前和期间再度提及“住房不炒”，在我们看来，首先就是向方方面面传递“房地产（泡沫）该怎么样就怎么样”的强烈信号。具体说就是“对严重资不抵债、失去经营能力的房企，要按照法治化、市场化的原则，该破产的破产，该重组的重组。对于有损害群众利益行为的，坚决依法查处，让他们付出应有的代价”。也就是说，因应当前国际局势的最新变化，尤其是俄乌战争有较大概率短期内或全面升级、外溢，基于此，如果不能再顾及房地产，那就索性主动刺破房地产泡沫。在这个背景下，建筑用钢市场低迷，也就是“黑色系呈现出了持续回落的态势”也就顺理成章了。国家目前再度强调“住房不炒”，首先在于防止在国际局势或将发生重大事变之际出现严重资源错配的问题，也是国家为全球经济滑入“满地鸡毛”之“深水区”做最坏的打算。中国股市基本没有什么太大问题，国家不允许房地产再度炒作吹起“泡泡”，这是国家总体战略所决定的。

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有人说AI的尽头是储能和光伏然而这两项核心技术却都掌握在中国手里

【据媒体报道】

3月8日，英伟达盘中跳水超10%，收跌5.5%，创九个月最大跌幅。“木头姐”警告称，英伟达的“思科时刻”已经来临。

3月11日，截至收盘，上证指数涨幅为0.74%，报收3068.46点，创业板指大涨4.6%，报收1890.41点。全天北上资金净买入102.61亿。固态电池、电力板块、 储能板块、光伏板块、汽车整车板块涨幅居前。宁德时代大涨超13%，大摩上调宁德时代评级至超配；黄仁勋和奥特曼认为AI的尽头是光伏和储能。

3月11日，大摩则表示，2000年网络泡沫期间，思科的收入增长率达到了59%，而其前瞻市盈率高达138倍。如今的英伟达市盈率仅为30倍，但其收入增长率却达到了90%。有分析指出，随着周末临近，交易员开始行使英伟达的实值看涨期权，这随后促使期权交易商通过出售英伟达股票来解除对冲，从而导致了周五的抛售。

【讨论纪要】

首先，仍以上证指数为例，简单说说3月11日的股市行情。

在我们看来，“固态电池、电力板块、 储能板块、光伏板块、汽车整车板块涨幅居前”这一情况比较正常。两会期间就有专家表示，其团队已研发出400Wh/kg的新型固态电池样品，比目前市场上最先进的300Wh/kg公斤的锂离子电池能量密度超出30%。专家称未来一到两年要突破600Wh/kg的固态电池研发，也就是说，充一次电，电动汽车就可以跑1000公里以上。此外，在电池快速充电、低温性能和安全性能方面，也都要大幅提升。

在2月21日，我们对达到2994点有所判断，评估其已经接近“阶段性高点”。在那之后到现在一直处于盘整过程。这期间虽然还会慢慢上涨，但成交量却在不断下降，形成了“量价背离”现象。今天大盘收于3068点，进一步接近3100至3200点这一“阶段性高点”。这个时候，投资者应注意或出现“迅猛下滑”的情况。也就是说，股市从2月5日到现在，是时候该回调了。总体上，股市内部风险较小，最大的风险来自外部，也就是国际局势的具体变化。

其次，聊聊英伟达的股票大跌。

此前，在东方时事解读的评估中，英伟达或早就做好了“拉高出货”的准备，也许上周五的英伟达股票大跌就是这一进程的开始。从目前看，市场已经出现对AI技术继续发展的不利消息。在我们看来，对英伟达来说，最大的问题或不在于“木头姐”将其与思科相比，而在于西方内部对AI未来发展的某种“理性分析”。所谓“理性分析”的一个基本出发点或就在于，目前中国是世界上唯一仍在大力发展发电、输电、储能、电网等技术的主要经济体。这与中国非常重视AI技术发展密不可分，无论是AI技术的研发还是应用都是“电老虎”，没有强悍高效的能源供应、调度和储存系统支持，AI大力发展就无从谈起。此前东方时事解读曾就OpenAI急于收费一事有所评估，当时我们认为其运营能力不足导致其必须通过缴费限制用户数量，现在看来，除了算力不够因素外，一大制约就是西方无论欧美不仅现在没有成熟的供电网络，而且也没有制订未来发展改善供电网络的计划。

如果将新能源车看做是“兵马”，那么提前规划发电、输电、储能、电网等技术就是“粮草”，显然，对于西方主要国家来说，碍于其制度局限性和阶级局限性，只顾眼前垄断小利（柯达就是典型案例）、热衷于“赚快钱”的金融资本家们是不会“浪费时间”去规划什么的，这不符合他们的性格。所以，在西方“集体”放弃制造电动车的背后空前凸显了这一致命缺陷，“既无兵马，更无粮草”，未来西方的AI技术前景可想而知。当然，这并不意味着他们就此彻底放弃AI技术的发展，比如，马斯克就从未放弃电动车和AI领域的研究（脑机接口）。马斯克深知，未来，电动车和智能汽车是目前可见的唯一可以接受AI技术全面落地的产业。

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