2021年4月27日

【话题】印度疫情对南亚局势、南亚破局的影响

【背景】“俄西交易”状负面影响已现、第四波疫情席卷世界（中、朝除外）

【核心观点】

（1）西方选择印度为作为“棋子”是有原因的

1、印度是人口大国，印度是西方能动用“棋子”中分量最重的一个。

2、西方在洞朗事件中开始正式动用印度这枚“棋子”。

3、尽管土耳其拥有北约第二地面武装力量，但土耳其在“棋子”层面分量不如印度（只是高效“棋子”）。

4、印度疫情对南亚局势、亦或国际局势影响巨大。

（2）再谈“小赌怡情，大赌伤身”

1、2015年前，西方拥有绝对金融霸权，击杀本拉登事件极大宣扬了当时西方的金融霸权，当时的西方有意通过非传统经济、金融手段迫使印度配合。

2、2015年后，西方的绝对金融霸权变为相对，西方对印施压的手段有经济金融手段转为政治安全手段。

3、南亚局势彻底失控对西方绝非幸事。

（3）印度疫情失控对国际局势的影响

1、一旦印度疫情完全失控，在中美对抗，打贸易战的背景下，或会引起印度经济、金融崩溃，局面类似2015年后的“大赌”。

2、2020年3月，东方时事解读曾给出，新冠疫情对中国影响有限，但对国际局势演化影响巨大的评估。

3、全球经济毛地鸡毛迫近，3到6月空前危险，或很难避免。

4、一旦印度经济、金融崩溃，其效应或首先外溢到西方，西方在印度拥有大量投资，尤其在医药行业。

5、印疫情或引发金融危机，且其效应在新冠疫情背景下被“加杠杆”。

6、由于印度在生产抗疫物资层面配套西方（所谓“医药大国”），一旦印度大乱，西方从非中国途径取得抗疫物资难度会空前加大。

7、中国或就此转入“经济最低内循环”模式。

8、即便印度疫情失控、甚至演化为金融危机，首先外溢西方，也不意味西方在最终决策问题上，其选择战略冒险的几率低于50%。

9、留给西方的只有三条路：要么“找死”（孤注一掷、战略冒险），要么“等死”（“河渡人”），要么“中东全面破局”。

（4）印度疫情失控对南亚局势的影响

1、如果作为西方手中分量最大的“棋子”就此彻底被废，则“南亚破局”成功的可能性将微乎其微。

2、印度或没有能力参与西方组织的反华联盟（但不代表其政府不持反华态度），这枚西方手中的“重磅棋子”分量大减。

3、菅义伟给印度打电话谈反华，或因近期钓鱼岛方向压力太大。日本政客本性彻底暴露（害怕中国，自私，冷血）。

4、安倍晋三或“梅开三度”（脏活都让菅义伟干，安倍极不地道）。

5、鉴于印度这个“医药大国”疫苗生产因疫情停滞，则日韩等“非欧美”国家获得西方疫苗的难度也将极大提升，这或促进日韩使用中国疫苗，而使用中国疫苗又是“政治站队”的先行指标。

6、阿斯利康有严重副作用西方仍然在用的主要原因或就是“别无可用”。

【话题】欧盟内部报告曝光，强调中欧“存在根本分歧”

【背景】第四波疫情席卷世界（中、朝除外），世界经济持续下行、西方金融维稳压力巨大

【核心观点】

（1）欧盟的态度就是“政经分离”

1、日本玩成了“最后一次战略投机”，玩成了一个大笑话。

2、美国玩成了“该合作合作，该竞争竞争，该对抗对抗”，也成了大笑话。

3、我们说美国是一个“大号的日本”，现在看，欧洲也成了一个“大号的日本”。

（2）“玩不下去”或是欧盟对所谓“政经分离”这种玩法的前景感到悲观的主要原因。

（3）欧盟以此对外威胁中国，对内协调立场，为其3到6月关“键决策期”做最后决策进行穷尽测试。

（4）在美国被中国公开贴上“不行了”的标签后，英国航母南海之行首要目的就是打气。

（5）再谈绝对控制南海之“锦州效应”，对“西太”与“北约”两大军事集团分割，中国南海战场建设已经完成。

（6）警惕英国航母战斗群途径地中海、印度洋期间，其潜艇或配合美、以突袭伊朗。

（7）伊朗真的上当了

1、西方示缓俄罗斯的目的已经初步达到，俄伊战略互信有所弱化，国际社会围绕如何解决伊朗问题出现分歧。

2、在“俄西交易”状出现后，沉默了几天的伊朗终于沉不住气了（宣称要退出维也纳会谈）。

3、伊朗内部矛盾激化（扎里夫抱怨苏莱曼尼的录音被公开），伊朗妥协派在公开“呼救”西方（扎里夫的行为堪称“伊奸”）。

4、西方给伊朗的决策期或只有一周，不过5月10日。

5、伊朗抵抗派小心被伊朗妥协派联手西方“斩首”。

（8）临近5月份，西方内部对表氛围愈发浓烈。

【话题】美国垃圾债利差跌至2007年来新低

【背景】西方金融维稳压力巨大

【核心观点】

（1）垃圾债利差是判断美国经济风险的重点指标。利差越高，市场对金融风险看的越重。

（2）美联储或早就已经开始干预垃圾债市场（人为操作），类似此前的“扭转操作”。

（3）对金融维稳起到阶段性积极促进作用。

（4）美国金融衍生品对垃圾债利率也极为敏感，美国金融当局要尽力阻止产生更多的垃圾债，以及垃圾债违约，否则就是金融危机。

（5）现在市场开始普遍质疑垃圾债利差是怎么收窄的？人为操作干预效果还能维持多长时间等问题？

【话题】从“柳工牌”到螺蛳粉，###柳州之行大有看点

【背景】第四波疫情席卷世界（中、朝除外），世界经济持续下行

【核心观点】

（1）中国的经济欣欣向荣。

（2）经济增长本质是生产效率提高，而生产效率的提高首先是运输效率高。

（3）电商和互联网的普及提供了有效快速的信息交换途径，使生产效率提高“如虎添翼”。

（4）构建完整的产业链意味财富积累效应的增强，零和游戏的纯金融游戏只能转移财富，不能创造财富。

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