2021年5月8日

【话题】持续恶化的伊朗局势

【背景】国际社会应对伊朗问题出现公开分歧、印度疫情失控。

【核心观点】

（1）伊朗局势现状

1、伊朗最高精神领袖的身体健康状况应属国家最高机密，如情况属实，则极为罕见。

2、伊朗外长抱怨苏莱曼尼的录音曝光，意味伊朗妥协派公开向西方呼救，而西方开始炒作6月重返伊核协议话题，公开策应伊朗妥协派。

3、表面看是“伊美各让一步”，实际上是伊朗一直在单方面让步。

4、伊朗最高精神领袖身体健康问题成为焦点话题，对伊朗国内政局和伊朗对外政策最终何去何从都埋下重大伏笔。

5、伊朗布什尔核设施已成高危地点。

（2）西方使用“交替掩护”的方式不断动摇伊俄战略协调与中俄战略协调

1、伊朗变局对中国影响不大，但对俄罗斯（南亚政策）影响较大。

2、欧洲已公开警告俄罗斯（美，加，挪加入“欧洲永久性结构组织”），如果其不加入“大欧罗巴计划”，将被永远排除在欧洲防务之外，始于“格鲁吉亚回合”的“俄欧新关系”进程将被永远终止。

3、由于时间已经来到5月中旬，西方“关键决策期”仅剩2月不足，时间极为紧迫的西方在“大欧罗巴计划”基础上开始对俄罗斯“动之以情，晓之以理”。

4、德国开始炒作清算纳粹话题，向俄罗斯伸出橄榄枝，认可俄罗斯的二战历史作用。

5、俄罗斯通过高调炒作喀山号核潜艇服役释放信号，在西方彻底解决伊朗问题之前，俄罗斯仍无动机就南亚政策做进一步调整。

6、虽然俄罗斯与西方在互动，但这种程度的互动对西方而言是不够的（西方要的是俄罗斯“摇动”）。

7、西方可以继续拿俄西互动回头“摇动”伊朗，加速其妥协进程。

8、当前阶段俄罗斯对美国炒作阿富汗撤军话题不感兴趣，无奈之下美国不得已让拉欧配合。

9、西方不能把阿富汗撤军假戏演真、弄巧成拙，更不能让中俄填补真空。欧洲要求美国暂缓撤军就是与美国唱双簧，继续炒作阿富汗美国撤军问题。

10、西方就是要把“水”搅浑，传播混乱信息，营造混乱氛围（对伊，俄）。

11、欧盟拉美暂缓撤军完全验证对北约阿富汗撤军闹剧的评估。

12、西方对伊朗剧变期望极大（西方打算继续留在阿富汗的主要原因之一）。

（3）失控的印度疫情

1、印度反对党趁机造势，甩锅莫迪政府。拉胡尔甘地所言印度疫情情况恐怕是真实描述（首次突破每天死亡4000人），真实情况比印度官方宣布的数据要多的多。

2、印度是不可能执行严格封锁的（大部分打工者是打短工）。

3、拉胡尔甘地之所以说“便宜话”就是因为其实在野党。

4、印度疫情即便拿中国标准衡量，印度疫情已经无可救药。

5、拉胡尔甘地也是在警告西方，印度疫情失控将首先外溢西方。

对此，西方恐怕会听的心惊胆战。

6、印度这一被西方倾心打造的“低成本商品生产基地”的相关计划彻底破产（以医药基地为代表），西方水淹南方、天下围攻中国的计划基本已无可能实现。

【话题】拜登可能保留“中国涉军企业禁令”

【背景】美国金融维稳日益艰难、西方急于解决伊朗问题，推动南亚破局进程。

【核心观点】

（1）特朗普和拜登在对华问题上高度一致。

（2）特朗普在下台前给拜登留下和中国继续讨价还价的政治遗产。

（3）眼下美国就打算利用这个政治遗产做“敲门砖”推动戴琦访华。

【话题】“撒钱”后美国4月就业数据远低预期

【背景】美国金融维稳日益艰难。

【核心观点】

（1）失业率“突然恶化”这一“意外”恐怕是“奉旨办事”。

（2）耶伦在刻意淡化失业率恶化对金融市场的影响。加息可能性降低，对冲了短期利率带来的加息压力。

（3）利率压下又对美元指数造成压力（89或是关口），金价又在上升，美联储的“新任务”又来了。

（4）为了使人民银行不乱说话，或让市场相信人民银行不会乱说话，戴琦访华一事即便在中国外交部明确表达“不欢迎”后仍会再度炒作。

【话题】外贸维持高景气度 4月出口数据超预期

【背景】中国疫情完美控制，世界经济继续因疫情肆虐快速下滑。

【核心观点】

（1）中国出口数据迅猛增长与中国疫情完美控制密切相关。

（2）中国是世界制造大国，西方对中国制造的依赖愈发严重。

（3）中国虽面临输入性通航风险，但鉴于疫情后世界对中国依赖程度大幅提升，这使得中国对外转移通胀的能力也空前增加。

【话题】中国国药集团新冠疫苗列入世卫组织紧急使用清单

【背景】印度疫情失控，西方疫苗暴雷不断，世界经济继续因疫情肆虐快速下滑。

【核心观点】

（1）再次证明世卫组织就在欧美联合控制之下。

（2）在疫情防控问题上，中国不追求碾压式获胜。

（3）由于中国疫苗产能大量输出，中国的经济将得到一个进一步长足发展。

（4）西方水淹南方，南亚破局距离破产仅差一步之遥（可能性渺茫），很多重要指标已被中国逆转。

（5）时间演化到5月，美媒宣传巴西小镇中国疫苗成果，恐怕已在为使用中国疫苗做铺垫。

（6）如果美国公开感谢（使用中国疫苗，承认中国疫苗）中国抗疫援助（在新冠病毒源头问题上给让中国接受的态度），中国或会采取灵活政策。

（7）但即便如此，西方选择孤注一掷，战略冒险的可能仍然不低于50%。

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