2021年5月13日

【话题】中国明确阿富汗立场政策后，俄罗斯与伊朗发生的变化

【背景】印度疫情失控，中国通过明确阿富汗立场政策表示不允许美国“重新做人”。

【核心观点】

（1）央视总台记者访问伊朗前总统内贾德

1、让我们想起此前伊朗驻华大使邀请环球时报做专访的事情，进而“后补”伊朗新疆问题立场。同日，中国外交部发言人赵立坚对伊朗核设施遇袭表示强烈谴责。

2、事实表明，中国和伊朗是存在分歧的，伊朗从不是中国的天然盟友，这既不同于中朝关系，也有别于中巴关系。

3、此前在王国委兼外长访问伊朗时，伊朗在明确新疆问题态度上是缺失的，这一点甚至不如沙特、土耳其。

4、王国委兼外长中东之行是在中美阿拉斯加交锋、俄外长桂林游山玩水后达成的，直指中国提出的“海湾版中东新多边安全框架”。

5、对于“海湾版中东新多边安全框架”，沙特与伊朗（鲁哈尼政府）表现不同，前者赞同，后者反。这首先折射到沙特与伊朗对新疆问题的不同表态。

6、在中国看来，伊朗是否赞同并不是必须的，如果伊朗参与就是“中东版中东新多边安全框架”，如果不参加就是“海湾版中东新多边安全框架”。

（2）“海湾版中东新多边安全框架”使得鲁哈尼政府承压巨大，客观为伊朗抵抗派活跃提供战略空间（策应了伊朗抵抗派）

1、内贾德可以看做是伊朗抵抗派的代表人物。

2、内贾德在中国提出“海湾版中东新多边安全框架”后，对此公开呼应，认为可以接受沙特等中东、海湾国家参与伊核协议。

3、鲁哈尼政府通过“选择性缺失”新疆问题表态，表示对中国提出“海湾版中东新多边安全框架”不赞同的态度。

4、鲁哈尼政府“选择性缺失”新疆问题表态也与伊朗之“中亚野望”密切相关。

5、中国网友第一次以示例看清中伊关系的真实情况。

6、在西方进一步对伊朗施压，以伊朗核设施遇袭事件为代表，在中国应对此事出现明显“迟到”后，心里没底的伊朗被迫演了一出“伊朗大使骑着小毛驴的新疆之行”，大唱新疆好风光。

7、由于国际社会对鲁哈尼政府的巨大严厉，最终迫使伊朗妥协派通过“录音带”（公开通敌）事件公开向西方求救。

8、之后西方通过炒作6月美国重返伊核协议策应鲁哈尼政府。

9、鉴于鲁哈尼政府“求救”西方在前，则西方对其施压迫使其进一步妥协也就理所当然，于是有了喀布尔女子高中（针对什叶派穆斯林）恐怖袭击案。而鲁哈尼政府也“不负众望”公开呼应西方（炒作国际联合反恐、公开定性ISIS所为）。

10、伊朗抵抗派已经看清西方迫使伊朗重回伊核协议只是手段，迫使伊朗彻底加入反华阵营才是目的。

（3）中国明确阿富汗政策立场同样让伊朗妥协派承压巨大，进一步为伊朗抵抗派活跃提供战略空间（策应了伊朗抵抗派）

1、中国组织中亚国家开会，表明阿富汗政策立场，释放不允许美国“重新做人”的强烈信号。

2、中亚五国原本就是上合的原始成员国，俄罗斯虽未参加，但至少没有反对，表明俄罗斯中国之不允许美国“重新做人”保持默许。

3、伊朗抵抗派为什么不能利用中俄强硬立场谋求伊朗自身利益呢？

4、在中国释放不允许美国“重新做人”后，伊朗内部发生剧烈变化，并出现了一个“小高潮”，那就是原本被压制的伊朗强硬派代表内贾德可以合法公开参与总统选举。

5、与其说中国向美伊、美俄交易注入“变量”，但由于这一“变量”分量十足，已达“动量”标准。中国一个想法就引起伊朗如此变化，可见中国影响力之大。

（4）中国明确阿富汗政策立场也大幅拉升美俄“六月咖啡会”的成本与门槛儿

1、俄罗斯借口“伊核协议”事宜向美国开价，俄罗斯是维也纳谈判方，也是伊核协议参与方，虽不能决定成败，但可以干扰美伊交易。

2、喀山校园枪击案就好像没发生过一样，无人提及。

3、俄罗斯人对校园恐袭记忆犹新，比如别斯兰人质事件，这对普京政权稳定性而言绝非幸事。

4、俄外长表明愿意同美国国务卿在冰岛会晤在中国明确阿富汗立场之后，颇有“敲竹杠”的味道，或意味西方对其有所让步。

5、俄罗斯在阿富汗问题上的操作空间比美国大得多，或首先看美国如何收场“撤军闹剧”再说！

6、中国在俄罗斯外长表示对“六月咖啡会”持积极态度后，通过明确阿富汗政策立场对俄美“六月咖啡会”注入“变量”。

7、俄罗斯外长痛斥西方搞小圈子、单边主义，并强调“俄罗斯认为联合国是国际法体系的支撑”的一幕，类似于中国反驳西方国家在G7指责中国的观点。

8、俄外长与美国国务卿冰岛会晤或为两国元首会谈敲定话题。

9、俄为喀山枪击案后续留下后续“操作空间”（扣押嫌犯2个月）。

【话题】美国金融市场表现

【背景】美国金融维稳日益艰难，通胀压力开始显现

【核心观点】

（1）5月13日美股暴跌

1、原因是CPI在3月份上升0.3%之后，4月又上升了0.9%创12年来核心CPI的最大涨幅。

2、中国CPI同比上涨岁要考虑疫情影响，PPI创4年新高。这意味着不光是美国PPI、CPI快速上扬，中国市场也有所反应。

（2）面对通胀，美国金融当局压力巨大

1、美CPI、PPI大幅上涨直指次贷危机，美联储再次被市场广泛质疑。

2、所谓“从根本上打倒西方金融霸权”的一个场景就是市场对美联储不再有任何信任可言。

3、面对通胀压力，美联储还在谎话连篇，其目的是：第一强调通胀压力上升“出乎意外”；第二强调通胀会逐渐冷却；第三强调存在基数效应；第四强调通胀压力是“暂时的”；第五强调“相信美联储，别问为什么”。

4、通胀会导致债券市场利率上升，而美国大量金融衍生品对利率波动极为敏感。恐慌指数靠近30%（一旦达到，意味股市必然出现巨大波动），表明市场开始紧张。

（3）可怕的通货膨胀

1、通胀是有“惯性”的。一般老板不会第一时间向客户涨价，如果涨价了就是没办法了。小伙计通过要求加薪将成本压力传递给老板，

而小伙计也正在承受了房租上升的成本压力。

2、通胀会造成严重的资源错配。

3、通胀是有传导效应的。

4、通胀价格上涨后是不会回落到原价。

5、任何一个政府都要维护通胀的稳定，也是央行的责任。

6、美联储说不加息恐怕没人相信。

（4）摇摇欲坠的西方金融霸权

1、信任中国央行更靠谱的恐怕会越来越多。一旦这种影响力超过美联储，则西方金融霸权或将就此彻底倒下。

2、一旦失去金融霸权，美国或回归普通国家，附着于金融霸权之上的其它霸权也会随之彻底瓦解。

3、通胀发展有自身规律，不以人的意志为转移，一旦起来只能加息，而加息与美国金融游戏格格不入。

4、再次验证东方时事解读解读有关“未来美国金融维稳的主要任务就在维稳利率市场”的评估。

5、美国只能寄希望与中国缓和金融，经济关系，得到中国配合抑制物价或还可为。

6、再谈不让美国“重新做人”的方案很多，但所有方案的“兜底”就是拿下台湾。

7、美国政府再次释放戴琦访华信号，但即便是中国商务部表示也没相关消息可提供。

8、戴琦访华或走克里访华的“老路”。

9、美国移除对小米的限制，一为了高通买芯片，二是示好中国。

（5）在金融维稳问题上，中国不急，美国急！

1、再谈中国面对输入性通胀“有后手”，可以转移通胀，所以中国不急，美国急。

2、中国的货币政策在收紧，但整体稳健。

3、中国控制房地产走的是去金融化之路（房子不能抵扣贷款），房地产税并非主要手段，主要是开税源。还有一个就是取消学区房。

4、之所以还没彻底动手，因为金融反腐实质性突破没有实现（比如银行业内的腐败）。

5、之所以通胀压力在西方国家表现明显，除新冠疫情持续1年多对西方经济的严重冲击外，就是印度疫情失控的外溢副作用已经显现。

6、继续关注日本，韩国什么时候选择中国疫苗。一旦其另找方向，或对西方全球战略造成剧烈冲击。

【话题】###南阳之行，参观医圣祠、视察南阳药益宝艾草制品有限公司

【背景】中国疫情得到完美控制

【核心观点】

（1）在经历非典和新冠疫情之后我们对中医药有了更深的认识，武汉封城之初，我们强调中医药将对抗击新冠起到至关重要的作用。中央第一时间强调中西医结合（尤其是中纪委发文评中医药外）。我们要注意要用中医药守护中华文明，中医药是主动的，疫苗是被动的，前者是广谱的，后者是窄谱的。

（2）###带领中国人民打赢了贸易战与抗击新冠两场苦战的最后胜利，非常了不起。

（3）虽然文化反腐置于金融反腐之后，但部分环节可提前处理，国家疾病预防控制局正式挂牌就是如此，意味国家在重新组合医疗资源，有另起炉灶之意。

（4）###南阳之行更多是展望未来，是预防性的。

（5）国家疾病预防控制局或将加入军队体系因素，如此则是华夏之福。

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