10月11日，星期一，2021年第168期

【话题】机遇与警惕并存

【背景】

（1）“714恐袭事件”后，国际社会与西方邪恶势力开始了一场“即开始又未开始”的“消耗战”。中国将“东伊运”作为“敌我识别器”，首要解决谁是我们的朋友，谁是我们的敌人。西方在阿富汗如此狼狈的主要原因就在于中国“咬着不放”，即：中国到目前为止仍不允许美国“重新做人”。

（2）西方邪恶势力策动“826恐袭事件”，强行为继续维持在阿富汗有效存在制造切入点，伺机将中东乱局“拷贝”到中亚，使阿富汗“叙利亚化”，中亚“中东化”，并借“联合反恐”、“维和”之新面孔重返中亚，进而维持在中亚地区的有效存在。

（3）中国在阿富汗总体上仍以“拖”为主，广交朋友，孤立美国，谋定而后动、做一个无处不在的“局外人”对中国更为有利。

（4）朝鲜试射巡航导弹，中国试射商用次轨道飞行器，国际社会对西方极限战略讹诈说不！朝鲜发文在台湾问题上力挺中国，再次验证国际社会“深层次战略沟通”的确存在，且至今仍心无旁骛，不受任何干扰，目标直指“最后谈判”（兜底方案）。

（5）西方总体打算就是，想办法和中国尽可能阶段性缓和，换取回头解决伊朗问题，尤其是俄罗斯问题的操作空间，核心在于尽一切可能解构中俄战略互信，伺机对俄罗斯突然发起致命金融攻击，伺机重启“南亚破局”进程，甚至取得重大突破。

（6）在西方对俄罗斯拿出真银白银的让步之前，俄罗斯仍不会实质性提供配合。

（7）西方在传统安全层面和非传统安全层面对中国施压，意图为与中国阶段性缓和制造筹码。中国则通过香港问题“拉清单”的方式质问美国“真想谈”的诚意，并通过拉闸限电、稀土航母等手段对美国极限战略讹诈坚决反击。

（8）在中国的强硬反击下，陷于阿富汗，计穷于金融维稳的西方被迫无罪释放孟晚舟女士，换取金融维稳，回头解决俄罗斯、伊朗的操作空间。但在中国看来，无罪释放孟晚舟仅仅是中国愿意与美国谈其所关切的问题，仅此而已。

（9）中俄在用各自的手段，逼西方先做事（对中国而言是端正态度，继续将“两个清单”清零；对俄罗斯而言首先落实“北溪2”通气），后谈判（才有意愿与美国谈一谈）。

（10）国际社会对西方利用潜艇订单问题弱化“三边撕裂”、激化“南北矛盾”的企图务必保持警惕。在美国不得不与中国“缓和”之际，法国在台湾问题上挑衅中国为美国站台。

（11）西方费尽全力却只与中国谈了个“寂寞”，欧美联手对华施加“极限战略讹诈”的企图再度破产，不得不转向阿塔、俄罗斯“讨个说法”。

【核心观点】

●依旧强硬的俄罗斯

1、梅德韦杰夫对乌克兰的态度十分强硬，直言与泽连斯基政府接触没意义，且警告乌克兰一旦有事没人能救乌克兰。

2、俄罗斯之所以如此强硬，就因为美国费尽全力与中国只谈了个“寂寞”后，不得不求着俄罗斯来谈，于是也就有了美国副国务卿纽兰访问莫斯科的事情。

3、种种迹象表明俄罗斯与欧洲在“北溪2”项目上正在慢慢接近达成最终共识。

●既有“大欧罗巴计划”的影子，更有“中东是中东人民之中东”的味道

1、目前中东地区国家，如：约旦、叙利亚、沙特、阿联酋等国之间的关系日渐缓和，这当然有“大欧罗巴计划”的影子，但恐怕也有“中东是中东人民之中东”的影子。

2、当然，目前阶段，我们主要仍从“大欧罗巴计划”下“虚拟排斥美国”、“虚拟拉拢中国”的层面观察。

3、观察此问题，既要冷静，警惕，又要看到机遇，有所利用。

4、之所以出现此种微妙局面，恐怕与美国阿富汗撤军惨败密切相关。

●阿塔政权恐怕始终不敢真正走向国际社会的对立面

1、美国到目前仍然没有放弃将阿富汗叙利亚的险恶用心，要求阿塔与其联合反ISIS，但遭到拒绝。

2、在阿塔政权看来，如果同意美国的要求，就等同于彻底得罪了国际社会，如此，阿塔政权将因“吃饭问题”而快速丧失对阿富汗局面的掌控，其结局不过是另一个“阿富汗前政府”。

3、显然，目前阶段，虽然阿塔政权对西方始终抱有幻想，也想继续在国际势力之间尽可能维持政治平衡，但鉴于走向国际社会对立面的严重后果，阿塔政权与美国之间关系快速缓和恐怕较难。  

●阿塔政权与美国短期不会迅速缓和变相拔高俄罗斯阿富汗重要性

1、美国之所以这样做，第一，贼心不死；第二，冬天即将来临，西方豢养的爪牙急需补给。

2、寒冷的冬季即将到来，“肚子问题”对于阿塔政权而言愈发棘手，所以留给阿塔政权“骑墙”的时间不多了，不排除日后阿塔首先会对俄罗斯有所让步的可能（对中国而言，反而越晚越好）。

3、西方在阿富汗的意图仍没有实现，即“补给线”仍未打通，俄罗斯反而成了阿塔与西方争夺的“香饽饽”。

4、因阿塔短时间内无法与美国迅速缓和，变相提高了俄罗斯在阿富汗的重要性。

●现阶段，西方对中东地区的控制力也在不断减弱

1、如此出现中东地区国家出现缓和迹象也就不奇怪了，这首先意味着西方对中东的控制力度不如以前了。

2、俄罗斯将叙利亚作为筹码向西方坐地起价得到中国背书，而“中东是中东人民之中东”也会得到俄罗斯的背书。

3、俄罗斯与西方围绕“北溪2”项目的关系，类似中美在孟晚舟事件上的关系。如果西方仍然不在“北溪2”问题上不放手的话，恐怕俄罗斯与西方谈不出什么。

4、但两者还有区别，俄罗斯不会谈“莫斯科通道”具体事务问题，只谈俄罗斯感兴趣的问题；而中国仅仅愿意与美国谈其关切的问题，仅此而已。

5、由于中国已经介入中东事物（仍以务虚为主，处于布势阶段），所以叙利亚在面对土耳其的时候有底气的多。

6、土耳其现在得罪不起中国，无限制挑衅俄罗斯恐怕也不是出路。如果土耳其此时在土耳其海峡问题上做文章，恐怕俄罗斯也会在中国的策应下（714事件这张牌还没打）在“彻底摊牌是你损失大，还是我损失大”的层面（可能直接导致俄欧能源供给彻底中断）思考问题。

7、尽管西方开始在“军事政变处理过当”问题上敲打土耳其，但由于中国的因素，西方在利用土耳其去牵制、施压俄罗斯的问题上开始些举棋不定，土耳其这枚“高效棋子”变得不再高效。  

8、值得注意的是，“大欧罗巴计划”与“中东是中东国家的中东”都有俄罗斯的位置。所以在这个问题上，国际社会即可以利用，更要警惕。毕竟“北溪2”项目一旦开通，会大幅拉进俄西关系。

【话题】世界能源危机话题

【核心观点】

●疫情因素对世界能源生产、供给与消费的影响

1、形成原因非常复杂，首先是疫情原因。到目前为止，除了中国、朝鲜等少数国家实现疫情控制外，世界大多数国家，尤其是主要经济体国家仍处于疫情肆虐之中。

2、疫情导致世界经济放缓，经济放缓导致能源需求变少，能源价格走弱，很多能源生产单位不得不关门减产。

3、冬季来临，能源需求大幅增加，但这些能源生产单位却因疫情、价格等问题没能及时恢复生产，造成一种“滞后现象”的出现。

●“环保因素”对世界能源生产、供给与消费的影响

1、使用最为普及的燃煤发电厂受到“碳中和、碳达峰”因素影响严重，大量“关停并转”。

2、这种情况导致很多能源生产单位缺乏足够动力快速恢复生产，甚至有些能源生产单位已经开始谋划转型。

●政治因素对世界能源生产、供给与消费的影响

1、西方坚持对华敌对政策，不顾世界发展潮流、经济规律，仍采用政治挂帅的方式应对当前世界经济、金融困局，贸易战大行其道，贸易壁垒随处可见，这让本就受疫情严重影响的世界经济供应链运作雪上加霜。

2、再谈世界经济是可以通过在新能源汽车、5G、人工智能等新兴产业紧密协作的方式最终走出目前困局，但西方出于狭隘、短视的资本利益考量，对此方式始终拒绝。

3、孟晚舟女士紧急无罪释放没有在本质上改善中美关系，反而因西方坚持“好事占尽、坏事做绝”而继续疏远。

4、西方出于一己之私、政治目的，操纵世界大宗商品价格，妄图向发展中国家，尤其是中国输入通胀。

5、由于绝对、相对实力的大幅削弱，西方操纵大宗商品价格的能力大幅下降，西方自己受到的损失、冲击反而比中国大得多。

●成品生产成本飙升对世界能源生产、供给与消费的影响

1、以汽车产业为例，全球供应链持续不畅甚至中断（缺少必要零部件，比如芯片），导致汽车成品出产量变少、周期加长，很多企业只能生产半成品，等待必要部件到位继续生产。

2、由于成品生产成本飙升，导致一些企业缩减采购链，导致部分下游企业因产品过剩、价格偏低而停产、限产。

3、以上两种情况变相导致能源供给、能源产出单位不断压缩产能。

●世界主要能源生产国较难从世界性能源危机阴影中走出

1、中国目前开始慢慢恢复煤炭生产，恢复较快，因为中国即是能源生产大国，更是消费大国。但哪些严重依赖输出燃料，输入能源（比如成品油、电能等）的国家，也就是“一头向外”的国家，如：印度、巴西等，从世界性能源危机的阴影中恢复恐怕艰难的多。

2、这种能源危机反过头来会继续冲击已经脆弱不堪的世界经济供应链，资源反复错配，形成恶性循环。

3、呼吁世界政府像中国政府这样强力介入加以干预，阻止这种资源错配现象的继续恶化。

4、以石油为例，某种意义上说，世界上并不存在真正意义上的石油短缺，但又因为对世界经济预期的悲观和疫情的影响而继续减产，这一点与煤炭类似。

●本次世界性能源危机或对世界政治格局影响深远

1、中国政府在解决这一问题的时候恐怕会伴随“最低经济内循环”的启动，所以中国此时慢慢恢复煤炭生产颇有“备战”（准备市场脱钩、技术脱钩）的味道，把有限的商品尽可能留在国内。

2、俄罗斯在能源出口的问题上，“向东”走出另一条路。

3、俄罗斯的问题在于其“总是愿意相信自己愿意相信”的事情。

4、俄罗斯大概率不会成为中国“最低经济内循环”升级的第一批涉及对象，但也不太可能会成为最后一批涉及对象。

4、在“疫情+贸易战+新冷战”的持续影响下，世界经济的走向恐怕真的不容乐观，而在超过一个临界点后，世界政治格局或将迎来新一轮洗牌。

【话题】桥水基金：对抗通胀和维持经济增长全球央行难以兼得

【核心观点】

（1）除非美联储大动干戈，否则对这种供应驱动的通胀难以起到太大作用，但如果他们这么做会使得金融市场承压，这恰恰是美联储不想看到的局面。这一观点与我们类似，即美联储只能缩减购债规模不能加息。

（2）在提高上限、不断压制的情况下，美国十年期国债价格仍然在不断下降。

（3）很多人已经将美国十年期国债当股票炒，只在乎低买高卖，说明大家对十年期国债不看好（抛售），也就是对未来长期经济不看好。

（4）即便加息恐怕也不会立竿见影控制通胀，通胀是有惯性的。

（5）全球经济满地鸡毛，中国经济必然受到波及（进入最低经济内循环）。中国股市的春天还没有到来，但冬天过去了，春天也就不远了，那个时候恐怕才是大家真正考虑投资的时候。

【话题】小谈中美军事实力对比

【核心观点】

（1）中美海军力量对比问题较为复杂，在传统指标层面，比如吨位上中国不如美国，但在新技术创新与应用层面上，中国反超美国。比如美国的海狼级潜艇，其虽然安静（大量空间被减震部件占据），但技术上并没有太过人之处。与之相对，中国舰艇采用了无轴泵推、高性能电磁兼容、中压直流等先进技术。

（2）某种意义上说，最令西方感到忌惮的不是中国在技术上的领先，而是在国家前途命运上展示出的勃勃生机。

（3）中国的全球战略军事部署与美国不同，尤其在现代化军事技术取得重大突破、应用取得进展的情况下，中国不需要全世界部署军力。

（4）美国在军事技术上的迅速退化，主要原因在于制度劣势、实体产业生产空心化，以及过度依赖虚拟经济带来的严重资源错配。

（5）美国政府，乃至整个西方国家政府都成为维护金融资本集团狭隘利益的工具，基本丧失了作为正常政府应该具备的行政调节职能，国家利益遭到资本利益的绑架。资本控制国家的严重制度弊端正在导致西方文明的快速没落。

【话题】十一假期期间暴露出的充电桩短缺话题

【核心观点】

（1）解决办法：第一、增加充电桩；第二、提高电池性能。前一种办法解决比较容易，后一种办法解决则需要一定时间。

（2）根本问题还在于5G、6G的普及，从根本上解决异地工作，医疗，上学，经济不均衡等问题，依靠发展解决问题。