1、【日媒：若气象条件不合适 24日核污染水排海可能取消】据日媒23日报道，东电公司正为24日福岛第一核电站核污染水排海进行准备，但若气象条件不合适，24日的排海计划可能取消。

点评：等待性质消息。此前我们就强调，即便距离24号仍有几个小时时间，日本是否真的敢排海，仍然存在着极大的不确定性。日本目前如此高调炒作核污染水事件，就是瞄着美国“逼宫”。此外，日本在中国有很大的经济利益，中国是日本最大的贸易伙伴国，中国大陆、港澳对日本海产品的进口管制对其伤害巨大。日本如果真的敢走出这一步，其战略处境将变得极度被动，不仅盟友会落井下石，国际社会更会对其“新账老账一起算”！而且打得是日本，痛的是美国！

2、【中韩股市与盐相关概念股大涨】日本政府宣布最早将于24号将核污水排海，中国韩国股市与盐相关概念股大涨。此外，23日A股水产养殖板块逆势大涨4%。

点评：最近韩国老百姓正在疯狂屯盐，韩国政府不得不向市场投放储备海盐，应对海盐的短缺。按照某大学的模拟试验，核污染水或在240天后到达我国沿海 ，所以我们预期，未来一段国内淡水养殖或迎来需求旺盛。

3、【美将27个中国实体从“未经验证清单”剔除】当地时间21日周一，美商务部下属工业和安全局(BIS)发布声明，称将33个实体从“未经验证清单”剔除，其中27个实体位于中国。对此，中方表示欢迎。

点评：传统安全层面，美国最近在台湾问题上持续挑衅中国，非传统层面表现出的一点缓和，也不过是典型的左手制造问题、右手解决问题，为雷蒙多可以顺利访华做了点工作。急切想访华，在非传统层面不得不让步的美国，这副怂样，让欧、日、韩一群小弟情何以堪，日本的核废水还敢不敢排了？

4、【10年期美债实际收益率突破2%】8月21日周一，反映市场对经通胀调整后实际资金成本估算值的10年期通胀保值美国国债(TIPS)收益率日内攀升约6个基点，自2009年以来首次超过2%大关。

点评：实际利率是美联储目前的5.25%的基准利率减去通胀读数，而得出的数值，即便美联储激进加息了一年多，但去年美国的实际利率仍然为负，现在也只是2%，但这2个点的利率，足以将更多现金从银行驱赶入债市，令银行的处境更加雪上加霜。

5、【上调YCC目标之后，日本央行的购债速度却创记录了！】据美媒8月21日周一报道，去年12月日央行将收益率目标区间上限上调至0.5%，7月再次“微调YCC”政策，两次政策调整均未减少其购债规模，反而在其政策调整后，购债规模大幅攀升。7月31日当周，日本央行一周内开启了两次计划外购债行动，购债总计达7000亿日元。

点评：按理说，上调收益率目标区间相当于“加息”，应起到收水的作用，但事实上，将收益率控制区间从0上调至0.5%，7月再次默认上调至1%，表面上的“加息”，实则为更宽松！因为市场在收益率上行的预期下，会加剧对国债的抛售 （价格与收益率是反比），由于仍没有放弃收益率控制政策，所以市场越是抛，最大的买家——日本央行，就越得接盘，而且是在上限位置，无限制量宽！所以允许“利率”上行，反而成了变相量宽，这一壮观景象目前可以说只此一家，美联储现在都不敢这么光明正大买买买..........

6、【中国“非对称降息”，五年期LPR意外维持不变】8月21日周一，人民银行将一年期LPR下调10个基点，五年期LRP意外维持不变。

点评：上周MLF下调15个基点，下调时间与下调幅度都超预期，而LPR是在MLF的基础上加点形成，所以MLF下调之后，LPR下调符合预期，但这次LPR下调又可以说是“不及市场预期”，市场原本预期LPR也会下调15个基点，尤其是5年期LPR，结果5年期维持不变，打脸了！

7、如何看与房贷利率挂钩的5年期LPR维持不变？

点评：有一个大家忽略的视角，就是上周五央行二季度货币政策报告，二季度报告首次强调“商业银行的合理利润”，而此前国家的提法是:“银行让利”。个人认为，这次5年期LPR维持不变，也是为了稳定商业银行的息差水平，保持“商业银行的合理利润”；其次，为存量房贷的下降让出一些时间与空间，未来调降的手段还有很多；第三、让市场清醒清醒，大家不要把目光只盯着楼市，中国调降利率的主要目的是支持实体制造业，而非仅为救房市，即便近期一些龙头房企债务出现问题，但此次5年期LPR未跟随下调，说明我们仍然有足够的定力和自信，目前的问题不会对我们造成极大困扰。

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