1、【美得州副州长回应“内战”：我们有权保卫公民，有权保卫国家】据媒体1月29日报道，美国德州副州长丹·帕特里克当地时间28日接受美媒采访时就边境移民危机警告拜登政府，“别惹得州”，得州有权保卫自己的公民、有权保卫国家。

点评：美国的党争大戏再次上演。德州在美国一直以来都是一个特殊的存在，因为它当初就是以一个独立的国家（德克萨斯共和国）形态加入美利坚合众国的。此次德州的动静闹得这样大，背景是美国大选，这些非法移民，都可能成为民主党的选票，而对于非法移民入境的必经通道，德州一直苦不堪言，不仅要提供吃喝，大量非法移民还挤压了南方各州蓝领的工作机会。我们认为，目前德州独立，恐怕也不容易，德州“暴走”事件，目前首先也是民主党的包袱，毕竟民主党现在当家。在2024年11月最终投票之前，德州的“独立风波”恐怕不会简单轻易结束。但是德州在未来独立的可能性不能排除，只要实力足够，修改美国宪法也不是不可能，在我们看来，美利坚合众国，必然、迟早会走向分崩离析！

2、【大A再上热搜！】A股2024年的开局1月遭遇“寒潮”，四大指数均加速下跌，一月份，上证综指下跌6.27%，创业板指跌幅16.81%，科创板跌幅19.62%。

点评：A股开年加速下跌，首先与红海冲突升级密切相关，与此同时，中国国债市场买盘旺盛。上周在国家队入市护盘、周末管理层连发利好政策，截至1月31日周三，上证指数仍三连跌，再次跌破2800点，可见市场仍显疲弱。短期看，上证指数有往3000点反弹的需求，但指数反弹未必个股都有机会，整体而言，风险远大于机会！若红海巨变，A股的震荡区间也会整体下移，下限跌破2500也不是没可能。

3、【苏州取消限购24小时：超千套二手房下调挂牌价！】据媒体1月31日报道，苏州取消限购24小时内，有1245套房源降价，107套房源涨价。降价金额多为数万元、十余万元。

点评：苏州这一幕最初在郑州就上演过，去年郑州率先放开限购，市场原本预期的大涨，反被二手房挂牌量激增、有房东大幅降价的现实击中，此后，青岛等多地也取消限购，深圳、北京等地实施“认房不认贷”，二手房挂牌量都显著增加。可见，在供求关系发生根本性转变之后，从前放开限购可能一哄而上抬高价格，如今反而更容易一哄而上抢着出手，所以，此次上海放宽限购、苏州取消限购（新房仍限售两年），我们认为影响依然有限，另一重要因素是金融上对这一块收紧了，现在从银行通过一切不正当手段贷款炒股、炒房，比从前难许多。大家需要明确，政策的目的，是基本稳定房价、稳定房地产运行、鼓励刚需。不论是炒股的散户，还是炒房客，最大的风险在于未来世界经济走向完全不可预测。

4、【欧央行行长一个月内两度警告特朗普当选的威胁】据媒体1月31日报道，当地时间30日拉加德警告：特朗普如再次当选，对欧洲可能意味着“恶劣的”的关税行动，欧洲的最佳应对方式是加强单一市场。此前在达沃斯论坛上，拉加德就曾公开提到特朗普第二次担任美国总统将产生的威胁。

点评：最近在“爱泼斯坦案件”持续发酵的背景下，欧美之间围绕“反犹”与“支犹”，近期欧盟围绕中东问题、乌克兰问题频频发声表达自己的利益关切，欧美之间的分歧加大。在经贸层面，关心特朗普上台是否加征关税的，首先倒不是中国，反而是欧盟！

5、【汇市开始为“懂王”胜选大举对冲】据媒体31日报道， 市场当下正朝着做多美元的方向推进，自特朗普本月初在艾奥瓦州赢得党内初选首战以来，期权市场对未来一年欧元汇率波动的期权对冲需求持续上升。

点评：市场押注欧元走弱的逻辑，其实最主要还是红海危机，这直接影响的是欧洲的供应链，欧元区经济衰退、近期欧洲多地农民上街游行，都可能迫使欧央行早于预期降息，这是押注欧元走弱的深层次逻辑。关于“懂王”若再次上台的影响，市场最初认为贸易保护和“美国优先”会打压一种非美货币，从而支撑美元，但别忘了，“懂王”还有个绝杀技：他高度关注股市！如果懂王一上台就重启QE，美元想走高都难........

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