6月6日，星期一，2022年第369期

【话题】俄媒报道乌军撤退时烧毁马里乌波尔港大批粮食，背后有何玄机？

●俄罗斯还是在欧美“团结一致，一致对俄”的问题上测出了“温差”

1、俄罗斯外长前往土耳其，其中当然有土耳其的好处在其中，因为土耳其可以就此摇身一变，变为粮食中转商。当然，俄罗斯也乐见，因为这直接牵扯到俄罗斯制裁被解除的问题。

2、再谈，敖德萨很可能成为普京手上的“钓鱼岛”，其不仅可以钓上来“解除制裁”的鱼，更有可能钓上来“清除黑海航道”的鱼。

3、拉夫罗夫在前往土耳其前按计划要访问塞尔维亚（巴尔干半岛），就有为打通粮食出口通道“探路”的味道，所谓“探路”，就是要探欧美在所谓“团结一致，一致对俄”的问题上究竟水温几何，试探欧盟究对粮食安全的态度。

4、西方策动保加利亚、黑山（封堵了塞尔维亚海上出路）、北马其顿对俄关闭领空，这既是对俄罗斯的警告，也是对塞尔维亚的警告。

5、不过，在欧洲的粮食安全问题上，真的欧美团结一心吗？恐怕未必（欧美水温“略有不同”），否则还让土耳其与俄罗斯商谈建立粮食通道干什么？所以俄罗斯也就在其外长不能通过三国领空之际，曝出了乌军烧毁粮食的新闻。

●围绕粮食问题展开的新一阶段“对耗”，对美国来说是金融维稳问题，对欧洲来说这是经济维稳问题

1、当美国公开声明不会为俄罗斯出口粮食去减轻对俄罗斯制裁的时候，俄罗斯就粮食安全问题点到西方的痛处，那就是储存在乌克兰粮仓、港口的粮食，包括仓库的安全很成问题，不仅可能被烧掉，更可能烂掉。显然，在俄罗斯炒作这个话题的潜台词就是，欧盟如果真的希望俄罗斯“保护”好粮食，那就解除对俄罗斯的制裁。

2、美国一边禁止欧洲购买俄罗斯的能源和粮食，而自己却在大量购买俄罗斯的能源，对此美国政府睁一眼闭一眼，其丑恶嘴脸昭然于天下，俄罗斯就是瞄着这一点挑拨西方内部各层矛盾。

3、接下来就是进一步的“对耗”，对美国来说，是金融问题，对欧洲来说，是经济问题。

●有国际社会策应的俄罗斯似乎在“对耗”过程中，总体上比西方的战略处境要从容

1、如果在这个层面再去观察俄罗斯在“中吉乌铁路”（通过中国喀什到吉尔吉斯斯坦，到乌兹别克斯坦最后到伊朗，一旦建成，中国和伊朗将高效率联通，中国，俄罗斯，中亚的物质很便捷的进入伊朗，如此，国际社会借助伊朗与西方角力的“前线”推到中东将会实现）建设不再反对，这个战略信号是如此强烈，就是俄罗斯允许中国在中亚发挥重要作用，中俄实质性联手将变为可能。这与俄罗斯最终选择实质性挂靠CIPS性质类似。这也是拉夫罗夫“试水温”过程中，真正揣着的牌（这期间欧美通过北欧的军事演习对俄施压）。

2、当然，俄罗斯就被乌克兰烧掉的粮食（谁知道真的烧了多少？），也就是“烟熏粮”或有其它用处，比如同意出口中东，如果西方拦阻，那首先去和中东缺粮的国家解释吧。显然俄罗斯把“粮食牌”当做撑开西方封锁的重要手段。

3、俄罗斯的退路就是不行投中国，既然西方逼俄罗斯“上梁山”，那俄罗斯就把中亚让给中国，西方也别想得到！

4、西方越是被动，越是时间紧迫，越可能使用一些意想不到的“下三滥手段”，前往不要低估西方邪恶势力的邪恶性和反人类性，俄罗斯要保护好自己的民族英雄。

●若澳军机遭遇歼16释放箔条消息属实，则意味中国“南海红绿灯”系统或将开始显示威力

1、美国不仅联合欧美，在北约层面上对俄罗斯施压，也在西太方向，纠集力量对中国施压，表明其内部的“团结一致”。讽刺的是，美国越是如此，便越是将“双线作战”的战略窘态表露无遗。

2、美国越是需要和中国在非传统安全层面阶段性缓和，就越要在传统安全层面对中国表示强硬，甚至把加拿大，澳大利亚这样的小喽喽都拉上了战场。

3、对此，中国针锋相对，于是出现了“澳大利亚侦察机在南海被中国歼-16抛箔条干扰弹”事件、而这其后，恐怕“南海红绿灯系统”（可以使用大量无人机，一旦出现“意外”，西方前往别奇怪）的威力可以显性化一些了！

4、中国不妨借用“（南海）航线问题”对西太美国的盟友大搞“统一战线”（瞄着通胀方面）。这意味着中国与西方在西太方向的“玩法”或发生本质变化，而不再是简单的“被动拦截”的问题。

【话题】串讲：美国不断炒作关税问题、拜登对东南亚光伏产品开绿灯，中国股市金融疫情仍将反复

（1）美国目前的通胀居高不下的主要原因之一就在燃料，显然光伏产品有助于削弱市场的通胀预期，这是美国瞄着中国产光伏产品宣布或取消其关税的金融意图。此外，美国企图借此炒作在能源层面准备“持久战”，这是其瞄着俄乌战争，宣布或取消中国产光伏产品关税的政治意图。

（2）欧美原本是想将中国光伏企业一网打尽的，后来，在国家（国有银行，不断贷、展期、减免等手段）对光伏企业大力支持下，通过大量在国内建立光伏发电站的方式挽救了危机中的光伏产业，就这样中国光伏企业没有被西方“剿灭”，反而最后发展为世界第一。对此，欧美一筹莫展，因为要用，所以只能购买中国产品。而西方的光伏产业严重依赖国内市场、关税的保护，一旦关税放宽，他们面对价廉物美的中国光伏产品，毫无竞争力可言。

（3）目前拜登中期选举，可谓焦头烂额，美国奶粉问题继续发酵，缺口达到四分之三，其中原因之一就在于缺少俄罗斯的葵花籽油。迫不得已，美国政府再度开始摆弄“中国牌”（美国金融维稳有效手段已经耗尽，而其后就是“利多出尽是利空”），制造市场预期。

（4）中国上证再上3200点（警告股民不要去炒，小心诱空！），就与这种预期（市场太需要好消息了）有关。可以说JRYQ再度卷土从来，而真正意义“强刺激”还未正式出现。

（5）不过鉴于此前长期的金融疫情已被打断、资源错配效应相当程度被“释放”（国家不允许），所以这次金融疫情再度卷土从来或更有“回光返照”的性质。

【话题】中国刺激经济，绝不搞“大水漫灌”

（1）所谓“12万亿”只是传说，其中传的最厉害的就是房地产业，他们目前的确最困难，他们最需要这种所谓“大刺激”。

（2）目前国家并未采取“大水漫灌”的方式对经济进行所谓“大刺激”。以房地产业为例，只是瞄着“刚需”有所放松，而非全面放松房地产。可以肯定的是，一旦房地产泡沫再度扩张，对中国经济影响仍然很大，所以国家仍然强调“住房不炒”。

（3）国家制定的政策更多在于扶植行业、企业与相关产业升级，如果这样说的话，那么总体规划的资金恐怕不止12万亿。以光伏产业为例，“打点滴”只是第一步，第二步要“引得活水来”。既然国外市场走不通，那就挖掘国内市场，增加国内建设。如果我们把中国经济比作一个“大的光伏产业”也就不难理解，国家“扶植行业、企业与相关产业升级总体规划资金恐怕不止12万亿”究竟是什么意思。

（4）需要强调的是，在挖掘内部市场的问题上，基建，尤其是新基建是重点。还以光伏产业为例，在新农村建设，新县城建设（国家引导，拉动民营和私人资本参与基建，尤其是新基建）过程中，新能源汽车、充电桩、各类基础设施、家电等都需要大量用电，那么这些电力的来源就可以通过兴建光伏发电站获得，这意味着全中国范围内，在绿色能源方面有广阔的市场需求。当新农村建设使得农村土地资产增值，农民收入增加后，就会自然拉动各方面的内需，这样就可以形成良性循环。

（5）需要说明的是，在新农村建设的问题上，其绝不是简单将人赶回农村务农，而是在国家的引导下，提倡城市居民，专业人才，甚至国外的项目、资金参与其中，而在这个过程中，城市与乡村的居住环境差异将会逐渐缩小，“自愿原则”将会逐步凸显。

（6）此外，在建设新县城的问题上，国家有意将其首先建设为“物流中心”，恰好起到承上启下的作用，也为“新时代上山下乡”起到“桥梁作用”。这或是中国如何走、如何走出“最低经济内循环”的具体内容之一。

【话题】新农村、特色县城“开工”建设之际，“新时代供销社”终于迎来新动向

●东方时事解读讨论了很多年的“新时代供销社”终于有了新动向

1、6月2日，在中华全国供销合作总社的指导推动下，中国供销集团所属新合作商贸连锁集团联合多家日用品生产企业、商贸流通企业和行业协会，发起成立了全国供销合作社日用品采购平台，并举行了线上成立仪式。全国供销合作社日用品采购平台遵循公益性原则，坚持公益、合作、开放、共赢的定位，以日用品联合采购为重点，以扩大农村消费需求为导向，围绕打造高效协同的供应链体系，推动系统商贸流通企业抱团发展、下沉市场，强化与县域流通服务龙头企业的联合合作，培育壮大一批服务农村市场、有核心竞争力的供销合作社骨干流通企业，打造一批具有供销合作社特色的乡村消费品品牌，提升供销合作社在农村市场的供给能力和品牌影响力。

2、至此，东方时事解读讨论了很多年，并寄予厚望的“新时代供销社”终于来了。

3、“新时代供销社”相关新闻出现的背景之一就是俄乌战争冲突长期化，某种意义上我们也可以说，“时间到了”。

●全国供销合作社日用品采购平台遵循公益性原则，彰显社会主义制度优越性

1、值得注意的是，“新时代供销社”强调遵循公益性原则，也就是是说，其在国家支持下，且以公有制为主体，虽然盈利，但不以盈利为最终目的。

2、性质类似铁路、电信、移动、中国银行等。其最大特点就是国家进行长远规划、国家投入、甚至关键时刻国家可以补贴，可以让利。3、“新时代供销社”也许在短期内或在局部上可能出现亏损，但对总体国家经济拉动好处极大。这一点类似目前的中国高铁建设，表面看，铁路系统是亏损的，但这部分亏损的实质是国家补贴旅客，促进人、物、信息告诉流通，进而大幅促进全国经济整体活跃。与全国经济促活带来的巨大经济收益相比，铁路系统、或局部的亏损则不值一提。

4、这本身就是“算大账，还是算小账”的问题，也是是估长远利益还是眼前利益的问题，凸显社会主义制度优越性，是西方所谓奉行绝对私有制的社会制度所无法相比的。

●“新时代供销社”在稳定物价、对抗通胀方面具有先天优势

1、“新时代供销社”也可以起到承上启下的作用，而其更偏重“稳定物价”，尤其对抗通胀，作用很大。

2、“新时代供销社”国家主导，全国“一盘棋”，不仅可以大幅减少浪费（资源就相对有限），还可以抵消中间商加价，增加物流效率、储存效率（冷链），甚至借用区块链技术、大数据技术（信息快速共享），对生产进行精准指导，大幅提高生产效率，最大限度对冲投机、数据滞后等因素造成的损失。

3、当资源的需求变得精准，生产效率提高（提高生产效率是增加社会财富的唯一途径），浪费大幅减少后，中国需要各种进口资源将会相当减少，更可以大幅度降低输入性通胀对中国经济造成的影响。

●进一步让金融服务实体经济，形成良性循环

1、因为“新时代供销社”集中了各类精确数据，那么银行可以参与其中，哪些行业、企业干得好，做的棒，大数据一目了然，立刻就可以成为信用贷款（不要任何抵押）的重要依据。

2、这样银行的贷款效率，资金利用率，安全性都能得到大幅提升，可谓各方皆大欢喜。

3、“新时代供销社”本身就是为新农村，新县城的建设量身定制。

4、将“新时代供销社”作为“元宇宙”的雏形再合适不过！