2023年2月2日,星期四,2023年第567期
【话题】从东北亚局势与乌克兰局势的某种“联动”来观察,国际形势正在向国际社会与西方邪恶势力“两大阵营”对抗的方向发展
【消息】2月2日,据以媒报道,该国外交部长埃利·科亨当天发表就职演讲,阐述内塔尼亚胡政府未来的外交战略。科亨表示,本届政府会继续向乌克兰提供人道主义援助,但会减少发表涉乌局势言论。美媒称,3名以色列官员透露,新政府正就对乌政策和向基辅提供“铁穹”等防御性武器系统的可能性进行政策审查。以方举动引起俄强烈反应。俄外交部发言人扎哈罗娃2月2日警告以色列,向乌运送武器将延长危机。她说:“所有向乌克兰运送武器的国家都应该明白,我们会将这些武器视为俄罗斯武装部队的合法目标。任何供应更多或新武器的企图都将导致危机升级。”
【讨论纪要】
●在以色列欲当俄乌冲突“调停人”背后,随时准备翻脸的相关评估得到完美验证
1、俄罗斯通过强烈谴责以色列无人机袭击伊朗军工设施表达了自己实在不行就“投八路”、且自己的态度是认真的,尽管俄罗斯始终不愿意直接提及以色列。
2、以色列总理内塔尼亚胡称,他正考虑向乌克兰提供包括近程防空反导系统“铁穹”在内的军事援助,并愿意担任俄乌冲突的调解人——这对我们昨天的相关讨论的最好注解。
3、也就是说,以色列昨天的确通过可以考虑充当调停人的方式表达自己也是认真的,并且公开将俄罗斯十分看中的“俄以特殊关系”当着俄罗斯的面,踩在脚下。
●俄罗斯对以色列悍然翻脸的最新反应
1、对于以色列的公开翻脸,俄罗斯也不示弱,并通过白俄罗斯军方称目前已能够自主操作俄罗斯提供的“伊斯坎德尔”导弹(核常兼备)系统加以反击。
2、某种意义上说,白俄罗斯就此正式成为“有核国家”(直接威胁波兰与立陶宛),并获得了类似东北亚朝鲜的国家地位。
3、朝鲜背后是中国,白俄罗斯背后是俄罗斯,且双方都有军事同盟协议,且中俄仍然是“背靠背”。
4、日韩公开投机,日本还给美国出考题,这些自然都看在俄罗斯的眼中——2月1日,《俄罗斯报》报道称,吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦正加快建设与中国连接的铁路。这消息来的可谓恰到好处,中吉乌铁路我们终于又听到了令人感兴趣的消息。俄罗斯反弹如此之大,也是因为西方对俄罗斯的压力骤然加大。
●全球局势正在向国际社会与西方邪恶势力之间,两大阵营的对抗
1、有趣的是,美国防长奥斯汀刚刚在韩国叫嚣对朝鲜可以使用核武器,对此,朝鲜外务省强硬回怼——对美国的一切军事企图都将按照“以核制核”的原则作出超强回应。显然,无论在欧洲还是在东北亚,“西太+北约”(西方邪恶势力)与中俄为代表的国际社会公开、全面对抗。
2、需要强调的是,尽管如此,俄罗斯仍然没有对以色列在中东的胡作非为、空袭伊朗与军援乌克兰做出公开、强烈的批评或谴责,这是值得大家关注的微妙指出。这意味俄罗斯距离中国期待的立场仍有距离,对此,中国不妨再等等。
3、西方目前最着急的是越来越近的社会维稳问题,连同英国和法国就有250万人走上街头。而且,西方目前又不能马上大规模印钱,美元加息的同时美元指数却在下跌,西方绝不允许人民币为王局面出现。但需要强调的是,欧美仍然“演双簧”。
4、俄外交部称金正恩妹妹关于美国在乌克兰角色的言论果敢——这验证了此前我们说的朝鲜释放信号的重要性和强烈性,方方面面都在围绕这一信号做文章。
●配合疫情政策调整,中国对西方金融维稳节奏进行猛烈冲击
1、国际社会不仅在传统安全层面发出强烈信号,且在非传统安全层面对西方出手。
2、既然美国又打华为牌(搞了一个具体条目都没有的“三家协议”来威胁中国)的话——商务部拟禁止、限制出口139项技术,3项钢铁冶金技术限制出口,包括激光雷达、稀土永磁材料与隐身涂料在内!除此之外。
3、中国也在注册制落地的问题上再次放风“全面准备”(可以看作是“时间表”),配合疫情政策调整,对西方金融维稳节奏进行猛烈冲击。
●面对俄罗斯的强烈反弹,西方不得不再次战术性后退
1、据今日俄罗斯电视台网站1月31日报道,波兰国防部副部长沃伊切赫·斯库尔凯维奇表示,波兰不打算向乌克兰提供美国制造的F-16战斗机。就在他发表此番讲话的前一天,波兰总理马泰乌什·莫拉维茨基表示,华沙可以向乌克兰捐赠这种战机,但必须作为与北约其他国家共同向乌克兰提供援助的一部分。
2、希望俄罗斯能看到,以斗争求团结团结存,以妥协求团结团结亡。2月2日,美国解密的苏联解体后与俄罗斯谈判的档案显示,华盛顿并未致力于将莫斯科作为盟友。
3、希望俄罗斯不要继续幼稚下去了,必须避免最坏的局面出现。西方虽然稍退,但西方只能前进,压力仍然聚焦在俄罗斯的身上。
●伊朗就受境外敌对国家控制的库尔德人组织参与伊朗军工设施袭击,无论真假对西方都是巨大的麻烦
1、伊朗军队总参谋部呼吁朝鲜共同对抗破坏全球安全的活动——伊朗也要认识到,伊朗不是沙特,沙特目前仍然是西方在中东的非传统安全层面的支点,伊朗没有空间去骑墙或者投机。
2、对西方来说,如果继续冒险,已经批准加入上合的伊朗,在这条消息下,朝鲜和伊朗的“两核联动”或会被就此全面激活,这无疑会强化国际社会与西方邪恶势力,两个阵营的对抗程度。一旦中俄最终实质性联手,印度、巴基斯坦都会参与其中。
3、伊朗媒体指认库尔德组织参(有传闻称,受境外某敌对国家所指挥)与袭击军工厂事件——无论这件事是真是假(有可能是伊朗故意带节奏),只要抛出来,就会给西方带来巨大的麻烦。至少土耳其的心思或活泛起来,且中东国家都会开始讨论如何处理库尔德问题的话题,如果中俄加入其中,这就可以成为国际社会搭建“新中东多边安全框架”的抓手。
【话题】东方点评西工大翼身融合大型客机缩比试验机试飞成功
【消息】2月2日,据媒体报道,西工大翼身融合大型客机缩比试验机试飞成功。
【讨论纪要】
(1)这是一种革命性的设计,其载重更大,升力更大,更加安全。
(2)此前美国波音设计过类似机型的航模,但没能试飞成功。但这次中国西工大设计的是等比例模型,且试飞取得成功。在我们看来,这与中国极其先进的风洞技术密切相关。
(3)这种飞机可以设计成为大型民用客机(C-919是支线客机),而传统客机的设计能力已到极限,A-380的设计失败就是最好的例子。
(4)航空业西方处于垄断,目前中国已经开始,而西方却止步不前。而此前被西方垄断的汽车行业已被中国冲击的七七八八。
(5)此外,中国第一条量子芯片生产线首次向公众亮相。我国最新量子计算机“悟空”也即将在这里面世,生产线正在紧锣密鼓生产量子芯片——中国在厚积薄发,而美国却是日薄西山。美联储加息,然而美元指数却在不断下降,显然,投资者们投在投资人民币,投资明天。中国目前对西方相关产业链已经具备“面杀伤”性质的报复。
【话题】东方点评中国证监会就全面实行股票发行注册制主要制度规则向社会公开征求意见
【消息】2月1日,据媒体报道,中国证监会就全面实行股票发行注册制主要制度规则向社会公开征求意见。
【讨论纪要】
(1)这一消息的出现,与当前国际局势密切相关。需要注意的是,虽然前缀是“全面实行股票发行注册制主要制度规则”,而最终落在“公开征求意见”。
(2)在政治层面上,信号很清晰,一切都已经准备好,只差临门一脚,什么时候结束公开征求意见,主动权掌握在中国手中。一旦公开征求意见结束,也意味着金融反腐的实质性突破也会落地。
(3)这也意味着,距离最终正式落地、距离具体操作还有距离,尽管这个距离某种意义上说,这种距离可有可无(金融反腐的实质性突破与南亚破局进程密切相关,也可以视具体情况而解钩)。所以,请广大投资者稍安勿躁。
(4)以上是从传统安全层面分析。那么,在市场角度看,至少在开始阶段,碍于资金总量的限制,对于做多投资也不一定就是好事,所以A股今日开盘仍然是高开低走。当然,从长期投资来看,这一信号当然是重大利好——如果项目真的很好,技术很好,那么市场就会将“伯乐”和“千里马”们结合起来。届时,股市将面向全球,而钱(资金、技术、市场都会向中国汇聚)将从全球来,这就是“黑洞效应”。
(5)当然,这也是给玩金融游戏玩到疯狂的西方资本(区别于西方邪恶势力)最后留一条活路(必要的损失不可避免,且前提是必须对西方资本进行“基因改造”)。所以,最后“河渡人”有可能演化为双方“共赢”的局面。
【话题】美联储主席鲍威尔在加息问题上为何化身“鹰鸽复合体”?
【消息】2月2日,据媒体报道,美联储公布2月议息会议结果。隔夜利率上调25个基点将基准利率上调至4.5%至4.75%区间。这是美联储自去年3月以来的连续第八次加息,总加息幅度累计高达450个基点。本次加息后,联邦基金利率目标区间也来到了2007年9月以来的最高水平。
【讨论纪要】
(1)鲍威尔兔年首秀确实想要“搏二兔”,但很可能最终“而不得一兔”。所谓“搏二兔”,首先,股市不能跌,通胀还高在6-7%,却已经在讨论通缩,于是股市判断美联储要开始降息了;其次,尽管后来回调,至少在开始的时候美元指数还在上涨,如果美联储不加息,也许美元指数连100都保不住。
(2)鲍威尔就这样用处于一种“鹰与鸽的复合体”的令人难以想象的“高难度状态”,暂时保住了股市和美元指数。
(3)但这只是开始,在中国调整疫情政策后,在中国证监会就全面实行股票发行注册制主要制度规则向社会公开征求意见后,世界投资进一步蜂拥涌入中国。鲍威尔虽然暂时达到了目的,但这种结果的“保鲜期”恐怕会很短。
(4)对于美国的通胀,降息就能遏制吗?疫情、剧烈的党争斗,现任总统和前任总统互相抄家、中美贸易战、俄乌战争,全球供应链的紊乱,哪个美国解决了?哪个能解决?美联储强行加息1年不到就已经放风转向。恐怕现在的美联储的真实状况是“脚踩西瓜皮,滑道哪里算哪里”。
(5)市场的预期已经瞄着鲍威尔、耶伦言论的反向了,美联储这个“金喇叭”还有多少“含金量”?而人民币这个“金喇叭”已经开始擦拭,调声了。
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