小谈在约旦拦截伊朗无人机的背后基于“宗教因素”考量之可能的具体落地可能性

【据媒体报道】

4月15日，法国总统马克龙表示，法国正竭尽全力避免事态升级，包括“试图说服以色列不要以升级作为回应”。他还提到，伊朗空袭当晚，驻约旦法军“应约旦要求”，拦截了进入约旦领土的伊朗无人机。

4月16日，国际原子能机构总干事格罗西在联合国安理会会议上表示，必须立即停止对扎波罗热核电站的袭击，该核电站的核安全已经被削弱。

【讨论纪要】

●伊朗对以色列的报复行动，客观效果上打破了中东地区逊尼派和什叶派影响力之间的微妙平衡

今天首先就昨天有关于约旦或出于“宗教因素”选择拦截伊朗攻击以色列本土无人机一事展开讨论。

在我们看来，“不想什叶派影响力做大”的描述显得有些抽象。我们不妨具体举一个例子，也就是“不想什叶派影响力做大”如何能够“具体落地”。

目前以色列暂时没有军事进攻拉法，除了受到了伊朗要报复的直接威胁外，国际舆论的巨大压力也让其决策困难。但是，反过来，是否军事进攻拉法也是以色列手上的一张牌。与“竖在发射架上的核武器最具威慑性”类似，摆弄它，既可以起到威胁埃及和约旦，挑拨埃及、约旦和哈马斯之间关系，触动什叶派穆斯林势力和逊尼派穆斯林势力之间的“暗痕”等作用。对约旦而言，类似难民潮这样的问题有切肤之痛，这种威胁十分现实。

站在国际社会角度，我们认为伊朗本次对以色列进行的直接报复行动可圈可点，但是，对广大中东国家，尤其是海湾阿拉伯国家来说，作为地区国家对受美国严密保护的以色列进行直接跨境军事打击，任何中东国家，在没有正式宣战的情况下这是首次（排除中东战争）。在客观上，必然会让什叶派穆斯林势力的影响得以扩张，所以，作为有“特殊王室”的约旦，对于这种客观情况，是要想办法加以对冲的，其中的手段之一就是约旦出于“宗教因素”选择拦截伊朗攻击以色列本土无人机，毕竟，“拉架”符合包括伊朗（可以得到伊朗的理解）在内的广大中东国家，尤其是海湾阿拉伯国家的共同利益，也就是说，约旦这次的反应同样可圈可点，但似乎还不够。

●以色列提出的“造岛迁人”计划并非绝对没有可能落地实行

此前，在军事进攻拉法的问题上，约旦和埃及反应强烈。以色列则就此提出一项在军事进攻拉法的同时，避免出现难民潮冲击两国的方案，那就是“造岛迁人”，这也是以色列现政就驱赶巴勒斯坦人制定的“终极方案”。

只要在美国的保护下以色列复国主义者主导的政府几年内不垮掉，这个方案有可能成为各方博弈的重要话题之一，其中就包括欧盟，尤其“老欧洲”。毕竟，美国还掌握着相对金融霸权，而中东国家的不太团结也是有目共睹，能否团结一致对抗西方的压力，我们并不敢绝对肯定。

在我们看来，在“大家”（美，欧，俄）都同意的情况下，约旦、埃及似乎没有理由反对“造岛迁人”，甚至会暗中提供某种帮助。那么，这次约旦作为“拉架者”客观上帮以色列“拦截了伊朗的无人机”，那么以后，一旦“造岛迁人”进程启动，约旦或可从中相对主动地进行周旋，这样，基于中东地区，海湾阿拉伯国家，乃至世界范围内的穆斯林而言，什叶派和逊尼派的影响力就可以进一步维持某种稳定和平衡，约旦或出于“宗教因素”选择拦截伊朗攻击以色列本土无人机也就等同于“具体落地”。

当然，从目前的中东局势来看，尤其是国际局势来看，以色列想要简单启动“造岛迁人”并不容易，何况目前美以矛盾颇为尖锐。当然，对以色列来说，约旦作为“拉架者”客观上帮以色列“拦截了伊朗的无人机”，也算是没有完全白摆弄军事进攻拉法这张牌。

●中国将美国可能借机挑拨沙特和伊朗战略互信的操作空间就此封杀

上次讨论提到的“都是胜利者”（美国，伊朗，以色列）这个说法，仅限于以色列空袭和伊朗报复这一回合。在这之后，由于以色列本土史所罕见的遭遇跨境大规模直接军事打击，美国的严密保护，尤其是核保护成为笑话，所以，总体上，美国不但没有爬出中东困局半步，反而陷得更深。

对俄罗斯来说，日后“中东牌”肯定是不如以前好打了，乌克兰方向的战略承压陡增将是必然。非常巧合，恰恰就在4月16日，随着以色列没有立刻、马上对伊朗进行反报复，乌克兰方向，扎波罗热核电站，再度警报大作！在这里我们有必要再度提醒俄罗斯决策层，在盯着扎波罗热核电站的同时，小心克里米亚大桥的安全，甚至小心西方邪恶势力声东击西，比如，再次将矛头转向白俄罗斯，转向实质性接触俄罗斯核威慑。即便俄罗斯能够做到“无懈可击”，则必然因疲于奔命应对各种危机而削弱乌克兰战场的进攻势头。

我们注意到了2024年4月15日，中共中央政治局委员、外交部长王毅应约同伊朗外长阿卜杜拉希扬通电话，以及同沙特外交大臣费萨尔通电话的相关新闻报道。

从具体的外交部发布的通稿内容来看，中国的立场虽然中立，但明显偏向伊朗，也就是充分表达了对伊朗表示理解。对此，伊朗自然非常满意。有趣的是，尽管以色列对中国的态度和立场十分不满，但表面上却只敢表示“失望”，甚至有意借此暗讽美国。此外，从沙特表示“完全相信中国”来看，中国彻底将美国可能借机挑拨沙特和伊朗战略互信的操作空间就此封杀，而从这一次没有出现类似“沙特美制武器‘突然’不听使唤”的情况来看，美国对以沙特为首的海湾阿拉伯国家目前在中东事务中的分量吃重非常忌惮。

●中，俄，欧围绕巴以问题，在中东问题上的慢慢靠近让美、以感到巨大压力

针对4月15日，法国总统马克龙的相关表态，在我们看来，如果以色列打算反报复伊朗的话，恐怕是要考虑一下，同样在约旦政府的要求下，遭遇法国军事力量的拦截之可能性。显然，欧盟在暗中警告以色列，不要对伊朗进行反报复，当然，公开的说法是“不能扩大报复规模”。

在我们的观察与评估中，随着中、欧、俄三方围绕中东问题，巴以问题，尤其是本次以色列空袭伊朗驻叙利亚领事馆以及伊朗报复以色列事件，三方的态度似乎在慢慢靠近，都强调支持以色列合理安全关切，但不能以此为由侵略巴勒斯坦加沙地带，对手无寸铁的巴勒斯坦平民，无论男女老少实行残酷的集体惩罚，更不能为了小集团的一己私利，推动巴以冲突不断升级、外溢，甚至可能的中东局势全面失控。这种氛围虽然还未完全公开化，但足以让美国和以色列感受到巨大的战略压力。

需要注意的是，到目前为止，我们还没有观察到上合的具体表态，在我们看来，问题恐怕又出在印度身上，甚至不排除印度和美国、以色列暗通款曲的可能性。伊朗主动打电话给中、俄沟通，想必也是想要上合有所表态的，所以，上合的沉默，对印度而言，并不一定都是“福”。如果接下来西方再度将所有的压力集中到俄罗斯身上，受到重压，甚至再度遭遇惨痛损失的俄罗斯是否会选择通过和中国一起将目前的上合升级为“V2.0”，进而将印度排除“党小组”之外，这就需要印度自己去考虑清楚了。

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美英禁止俄金属在全球金属交易所和场外衍生品交易中使用

【据媒体报道】

4月12日，英国政府、美国财政部间“紧急”公告，4月13日及之后在俄罗斯生产的铝、铜和镍禁止在全球金属交易所和场外衍生品交易中使用，但现有库存的俄金属不受这一新规影响。

4月16日，中东风险又暴击美股，纳指收跌1.8%，创两月最大跌幅，标普两日均跌超1%，创硅谷银行倒闭以来最大两日跌幅，道指六连跌。公布的美国3月零售销售环比增长0.7%，前值0.9%，预期0.4%。数据显示出美国经济的韧性，进一步刺激了市场对美联储不急于降息的预期。

【讨论纪要】

在我们看来，“公告”出自华尔街之手，“妖镍事件”之相关现象或再现。也就是说，由于现货减少，卖空交割困难，导致遭遇“逼空”。在美国中东政策进一步走入“死胡同”之际，这或是西方想出的最新对俄战略讹诈的手段。当然，在其中，赚钱是“永恒主旋律”。

值得注意的是，美元目前相对够强了（相对于非人民币的其他货币），所以，华尔街可以默认“突然”干预日元（美元指数105左右），回调美元，后指责日元干预，打压日元，再推高美元的一幕或将逐一上演。这样一来，既维稳了美元，又大赚一笔。

需要强调的是，尽管手握相对金融霸权的美国仍要逞淫威，但其仍不敢将俄罗斯的经济斩尽杀绝。所以，尽管“公告”宣布禁俄镍，但仍然不敢将俄罗斯金融体系彻底从SWIFT中清除掉，因为西方极度恐惧俄罗斯就此完全倒向中国。不难想象的是，中国交易所考虑引入俄罗斯的铜、镍、铝，如果俄罗斯完全参与中国期货交易（占比5%-6%），那么中国期货市场和人民币结算的影响力将大幅提升，这一点有些类似西方制裁俄罗斯却给我们的汽车让出了市场。

在伊朗报复以色列后，伊朗货币跌至历史新低一事完美验证了此前东方时事解读有关中东有关国家货币会有所承压的相关评估，日趋紧张的中东局势在客观上让美元相对非人民币的其他货币显得强势。如果伊朗和以色列的冲突暂时告一段落，日元的干预时机就来了，美元回调，然后通过指责日元干预，打压日元，再将美元涨回来，完成波动的一幕或将正式上演。

最后，仍然以上证指数为例，简单说说股市。

从今天的行情来看，昨天“过分解读”新版“国九条”导致的股市上涨，今天回落到3007点。当然，话说回来，如果局面全面升级，外溢到波斯湾，日本股市崩盘，中国股市或会滑落到3000点，甚至2800点之下。此外，股市反弹了三个月，差不多了，对国家来说，也无所谓“救市”。客观来说，近期股市出现的利好消息不少，但非市场因素影响太大，不确定性风险大增。在这里仍然要劝投资者谨慎投资，不要重仓。

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美国天然气价格暴跌成“负数”

【据媒体报道】

4月16日，有媒体报道，从美国得克萨斯州的天然气井中开采出的天然气实在太多了，生产商如今不得不付钱给客户，让他们把天然气从自己这“拿走”。本周，美国二叠纪盆地Waha枢纽的天然气价格更是跌至了罕见的-2美元/百万英热，业内人士分析认为，出现“负气价”原因或由“油价涨势太猛”所致。

【讨论纪要】

作为传统能源生产行业，石油生产线一旦启动就很难关闭。因为再启动生产线所需要花费的成本非常高昂。有趣的是，石油往往和天然气伴生而出，在油价涨势猛烈的情况下，生产商一边加大生产量，同时也产出了更多的“副产品”——天然气。而天然气在美国似乎使用得比欧洲要少得多。所以，这么多“副产品”如此处理，比如，如何储存，产生的额外费用从何而来等都成为棘手问题，这或是出现“负气价”的主要原因之一。此外，“负气价”也意味着，目前世界能源市场存在严重的资源错配情况。随着实体生产越来越难，利润越来越少，更多的美国能源商更热衷于投入虚拟经济，减少实体生产，而这必然会引发资源错配情况的进一步恶化。

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网传国内电信运营商正逐步淘汰外国芯片

【据媒体报道】

4月13日，美国媒体报道称，中国正计划从电信系统逐步淘汰外国制造的半导体芯片，在2027年前完成对外国芯片的更换。决策覆盖中国电信、移动、联通、网通、铁通、卫通等所有电信运营商。据知情人士透露，监管机构已经命令国有移动运营商全面检查其网络中是否普遍使用“非中国”半导体，并要求他们起草更换时间表，以确保按计划逐步淘汰外国芯片。

【讨论纪要】

从2024年3月11日，中央政府采购网发布的《关于更新中央国家机关台式计算机、便携式计算机批量集中采购配置标准的通知》，也就是，即日起全国范围内从中央到省、市、区、县、乡使用财政拨款的国家机关，在采购台式计算机、便携式计算机时都要选择满足信创要求的机器等内容来看，中国从2015年（我们常说的“转折年”）到今天，足足争取了9年宝贵的战略窗口发展准备期，以至于现在中国可以非常自信地对西方动辄以“脱钩、断链”进行的威胁和讹诈说“不”！

中国是全球最大的电子产品生产国，如手机，笔记本，平板电脑，这些电子产品使用了全球近50%的芯片和半导体产出。以英特尔为例，其2023年全年销售收入542亿美元，其中149亿美元来自中国，占比高达26%。再以高通为例，在与华为于通讯业务方面存在高度竞争的情况下，2023年营收的61.45%，也就是358亿美元中的220亿美元来自中国市场。

中国可以与美国“脱钩、断链”，但美国没有能力和中国“脱钩、断链”。也就是说，因应国际局势的进一步演化，如果美帝一意孤行，敢于对国际社会“战略冒险、孤注一掷”，则国际社会可以寻求与之“主动脱钩”。

尽管有关消息尚未得到最后证实，但在我们看来，大趋势是这样的。也就是说，既然台式计算机、便携式计算机都要选择满足信创要求的机器，那么与之配套的芯片采用国产也是顺理成章的事情，这也说明，《关于更新中央国家机关台式计算机、便携式计算机批量集中采购配置标准的通知》的执行范围在扩大，在深化。这既是一种典型的“以旧换新”，也是为了应对美帝“孤注一掷、战略冒险”，比如，发动“网络战争”做最后准备。

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