伊朗需警惕以色列或以“网络攻击”，尤其是“潜射导弹攻击核设施”等方式展开反报复

【据媒体报道】

4月17日，以色列媒体报道，沙特承认它为新成立的地区军事联盟——以色列、美国、约旦、英国和法国，在14日凌晨击退伊朗对以色列的袭击提供了帮助。

4月18日，据以色列媒体报道，美国已经接受了以色列在加沙南部城市拉法的行动计划，以换取以色列不对伊朗进行大规模的反击。

【讨论纪要】

●这种“公关”的主要目的仍在于转移话题焦点，对逊尼派和什叶派穆斯林之间的关系挑拨离间，破坏中东国家、海湾阿拉伯国家之间的协调与团结

伊朗对以色列进行报复一事，对美国、以色列的负面影响较为严重，因此，以色列和西方媒体开始“公关”，竭尽全力粉饰以色列和美国遭受空前政治孤立、美国对中东地区的有效控制迅速减弱和美国的世界霸权的摇摇欲坠。

在这一回合的博弈中，以色列内塔尼亚胡政府一直试图拉美国“下水”，但由于伊朗的反应总体稳健，同时利用了美国拜登政府想要严厉敲打以色列内塔尼亚胡政府的心态，所以，到目前为止，中东局势没有出现明显升级的迹象，总体仍处于可控状态。

对于现在的以色列内塔尼亚胡政府来说，他们似乎处于此前伊朗没有得到俄罗斯核安全背书且无所适从的状态，如果以色列内塔尼亚胡政府打算反报复伊朗，只能按照“自己的方式”进行，比如，上文提到的媒体“公关”。

在我们看来，以色列相关媒体的宣传并非无中生有，毕竟沙特境内部署有美制武器，且在以前曾经“突然失去控制”。当然，这一次，在所谓法军应约旦邀请参与了拦截行动的背景下，这些美制武器再度出现“擅自行动”的情况是有可能的。不过，至少到目前为止，沙特官方并不承认其主动参与了拦截伊朗无人机和导弹的行动。即便情况属实，也是美国在未征得沙特同意的情况下的单独行动，且一旦事情公开，对美国没有半点好处，所以美方到目前为止也没有明确表态。但是，这并不妨碍以色列内塔尼亚胡政府加以利用，其中就包括以色列媒体宣传的“沙特承认它为新成立的地区军事联盟——以色列、美国、约旦、英国和法国，在14日凌晨击退伊朗对以色列的袭击提供了帮助”，并暗示，即便沙特政府不承认、没参与，至少也是驻沙特美军单独行动参与其中。主要目的仍在于：其一，伺机将美国“拖下水”；其二，继续强行转移话题，从“巴以冲突”到“以伊冲突”；其三，对逊尼派和什叶派穆斯林之间的关系挑拨离间，破坏中东国家、海湾阿拉伯国家之间的协调与团结；其四，大肆营造伊朗在中东地区再度被政治孤立的氛围。

●以色列内塔尼亚胡政府与美国拜登政府的小算盘打得可谓噼啪作响

我们注意到4月18日，以色列媒体报道的另一则新闻，称美国已经接受了以色列在加沙南部城市拉法的行动计划，以换取以色列不对伊朗进行大规模的反击。

在我们看来，在以色列媒体报道“美国已经接受了以色列在加沙南部城市拉法的行动计划，以换取以色列不对伊朗进行大规模的反击”，以色列内塔尼亚胡政府达到了“求其上，得其中”的目的，同时获得了美国拜登政府对以色列内塔尼亚胡政府“公关路线图”的默许。也就是说，在以色列暂不反报复伊朗的前提下，破坏中东国家、海湾阿拉伯国家之间的协调与团结，大肆营造伊朗在中东地区再度被政治孤立的氛围，美国拜登政府可以欣然接受。

需要强调的是，以上这些讨论细节的给出基于将以色列利益与以色列内塔尼亚胡政府这个小团体的利益区分开，将美国利益与美国拜登政府这个民主党小团体的利益区分开的基础上。

以色列内塔尼亚胡政府显然拿着“军事进攻拉法”做牌，一边敦促美国拜登政府作为以色列不去反报复伊朗的条件，同意以色列军事进攻拉法的计划；另一边，立刻将“美国的同意”做牌，反过来威胁约旦、埃及，并与之讨价还价。作为大棒的一面自然是“美国同意以色列军事进攻拉法”，作为胡萝卜的一面则是此前我们提到过的，以色列内塔尼亚胡政府提出的所谓“解决巴勒斯坦人的终极方案”——造岛迁人。如果埃及和约旦就范，美国和以色列就会去说服欧洲，通过默认欧盟主导巴勒斯坦独立建国进程来做欧盟同意“造岛迁人”的思想工作，也就是说，如果欧盟同意“造岛迁人”。美国和以色列不介意欧盟主导巴勒斯坦独立建国进程。如果这一计划最终得以落地执行，至少在那一刻，美国、欧盟、以色列、埃及，尤其是约旦，在所谓“历史性解决巴勒斯坦独立建国问题，历史性解决巴以问题”上都将有所得分。

以上只是以色列内塔尼亚胡政府自己的小算盘，恐怕包括俄罗斯，伊朗，中东国家，海湾阿拉伯国家在内的国际社会不会允许类似计划落地执行，因为这一计划的本质是“假和平，真灭绝”，不过是二战纳粹德国臭名昭著的万湖会议的翻版。

●此时，没有核安全背书的缺点就会迅速凸显，进而无使得伊朗政府无从着手

接下来，我们讨论一个假设话题，那就是如果以色列对伊朗进行反报复，有没有可能，伊朗不会或无法进一步采取行动进行反报复。

在我们的观察与评估中，这种可能性是存在的，这也值得伊朗政府和国际社会高度警惕。比如，通过金融制裁，尤其是通过“网络武器”给伊朗造成重大损失。

由于在这个过程中，伊朗很难找到真正的攻击来源，无从报复，以色列内塔尼亚胡政府这样做，是可能得到欧美帮助的。所以，我们强烈建议伊朗，对关键核设施、关键基础、重要交通设施做好应对网络战之相关准备。

此外，需要提醒伊朗政府的是，以色列装备有大量西方制造的武器装备，比如潜射导弹，在我们的观察与评估中，以色列完全可以通过空中优势做掩护，明修栈道暗度陈仓，通过潜射导弹对伊朗进行反报复。这种方式最大的好处就在于，隐蔽，且非常容易混淆视听，分辨困难，再加上以色列本身就是“涉核国家”，背后又站着美国这个核大国，此时，没有核安全背书的缺点就会迅速凸显，进而使得伊朗政府无从着手。

如果伊朗无法采取有效反击，那么，美国拜登政府又可以来摘“桃子”了，在破坏中东国家、海湾阿拉伯国家之间的协调与团结，大肆营造伊朗在中东地区再度被政治孤立氛围的问题上大做文章，进而巩固对中东地区的有效控制，激化中东国家彼此矛盾，重新挑动宗教对立。“造岛迁人”计划此时也有了进一步讨论，甚至最终落地执行的基础。以色列内塔尼亚胡政府也好，美国拜登政府也罢，就可以相当程度上于中东困局中解套，即便不能彻底脱困，但是，大口喘上几口气是绝对没有问题的。

对于国际社会来说，此时的中东反帝，反霸，争取国家独立，民族解放的事业或将进入一个低谷，中东国家的进一步觉醒条件有待成熟。此时，风险仍然存在，但很大程度上从中东地区折回到乌克兰地区。

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针对美军宣布在菲部署中导系统

建议国际社会以收回中业岛的方式，寻处理“2.14事件”之“有理、有力、有节”加以反击

【据媒体报道】

4月15日，美国太平洋陆军司令部在其官网发布消息称，美国陆军第1多域特遣队首次在菲律宾吕宋岛北部部署了具备中程打击能力的“堤丰”导弹系统，并宣称这一部署具备“里程碑意义”。

【讨论纪要】

这些天中美一直在接触，但在我们看来，中东问题是幌子，是美国能够与中国谈起来的“敲门砖”，金融维稳问题和俄罗斯问题才是讨论核心。而现在，西方比之以往任何时候都更迫切地想要解决俄罗斯问题。

在美国部署所谓“中程导弹”的问题上，虽然日、韩没有同意，但菲律宾的小马克斯政府同意了。宣布是一回事，落地是另一回事。但是，既然美国宣布了，中国一定会采取行动，因为在菲律宾部署中程导弹，触动了中国国家安全的红线，性质非常恶劣。有关中国可能采取的反制手段，我们此前提到比较多的就是“以岛换岛”，比如，填黄岩岛，或直接收复台湾。

中东脱困目前仍然是美国全球战略的“急所”，关键的关键至少弱化中国对俄罗斯的战略策应，所以，美国这次也是兵走险棋，继台湾问题后，通过在菲律宾部署中程导弹对中国继续进行战略讹诈。

在中东脱困无果反而陷得更深的情况下，俄乌战争仍在消耗美国。所以，对美国来说，其对华关系，在总体保持缓和的氛围下，搞测试、搞讹诈，在美国看来，毕竟中国还在争取“河渡人”这一最优战略选项。“搞测试、搞讹诈”具体的方式就是，寻策动“2.14事件”之逻辑，从台湾问题这个中国“红线中的红线”问题上后退到“红线”问题上。并伺机调集所有能调集的资源，用尽最后一丝力量一边维持金融稳定，一边以最快速的速度谋求解决俄罗斯问题。即便是做不到这一点，喘几口气，再争取到一些战略腾挪空间也是包的。值得一提的是，欧盟目前“反心已露”，尤其在非传统安全层面，比如，在汽车产业合作问题上，和日本一道“投八路”。所以，拉住欧盟对美国来说显得同样非常急迫。只有在中国这边做文章，美国才有机会，在俄乌战争延宕了两年多毫无结果的情况下，能继续笼住欧盟对付俄罗斯。

一旦菲律宾政府最终确认，国际社会就可以采取行动了。针对美军宣布在菲部署中导系统，建议国际社会以收回中业岛的方式，寻处理“2.14事件”之“有理、有力、有节”加以反击。

因应国际局势的具体发展，如果填黄岩岛时机还不成熟，在仁爱礁（坐滩军舰是存在，利于我们控制，黄岩岛反而较远）、中业岛有所行动都可作为备选方案。其中，仁爱礁扮演了“黄岩岛的钓鱼岛”的角色。值得一提的是，拿下中业岛，在我们看来美国会很难受，同样会无所适从，同时我方还可以拿到实惠（中业岛上的基础设施较为完备），并激化美菲矛盾。最让美国痛苦的莫过于在以色列扬言报复伊朗的情况下，趁着气氛还没破，不妨直接升级对伊朗的战略策应好了。非常有趣的是，恰在这个时候，出现了伊朗总统访问巴基斯坦的新闻报道，而巴基斯坦恰恰是中国向中东方向输送战略影响力的主要通道之一。

就当前国际局势做一个简单的总结：，俄罗斯仍然是想要以拖待变，但却是最没有资格拖下去的一方；美国不能拖，但客观结果等同于变相在拖，也就是被动选择“河渡人”；欧盟则处于一种不得不拖的状态；国际社会继续争取“河渡人”。于是，“河渡人”到目前为止仍然是各方利益的最大公约数。

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亚太五大央行集体出手进行汇率预期管理

【据媒体报道】

4月18日，美元指数创下本轮反弹新高之后，日元、韩元、印度卢比、印尼盾、泰铢、菲律宾比索都大幅杀跌。有一种1997年东南亚金融危机要重演的感觉。美日韩启动首次三国财经领导人会议后，美日韩发布三方联合声明，三国财政部同意就外汇市场波动问题保持密切磋商。承认日本和韩国对近期日元和韩元大幅贬值的严重关切。

【讨论纪要】

2024年很危险，比如，日本，韩国，都可能爆发经济，金融危机。其他货币之所以贬值，因为美元相对于非人民币，相对于之前美元指数101的时候显得较强（总体上不安全，但阶段上是安全的）。

中东危机升级，比如，封锁波斯湾，那么2024年会有更多国家爆发金融危机，所以，美元的避险因素再度被挖掘出来，也就是坏苹果中找一个好苹果。这个时候，美元指数在106，相对安全，所以美元会默认日本央行干预汇市，日元就强一点，美元就弱一点，借此机会，洗筹并回调。

人民币在美元如此强势的情况下表现得仍然强势，虽然对美元有所走弱，但对其他货币也在走强。意味，很多国家在卖美元抛本国货币的同时，但同时也在卖人民币抛本国货币。人民币利率在下降，美元利率在上升，看似两者都很强，但随着利差在扩大，“照妖镜”一照，美元弱的不行，人民币强的不行。人民币已经成了美元无法摆脱的噩梦。别说人民币加息，美元降息都不敢！一旦市场开始疯抢人民币，那么人民币也就以教科书没有的方式实现了。这就是一张窗户纸，中国什么时候想捅破就捅破了，其他国家届时只要决策是抛弃美元还是选择人民币挂钩就是了。也就是说，用美元“做筹码玩麻将”，用人民币“买盒饭填饱肚子”已经成为很多国家没有挑明的共识。

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东方点评国有大行股价创阶段性新高 

【据媒体报道】

4月16日，继去年穆迪下调中国主权信用评级展望，并接连下调包括8家中资银行在内的一批中资企业评级展望后，另一家国际评级机构惠誉近期也下调了中国主权信用评级展望。作为联动，将6家国有大行信用评级展望由“稳定”调整至“负面”。

4月18日，银行股持续爆发，中农建三大行齐创新高，四大行仅剩工行未创新高，在银行、中字头等权重的带动下，沪指早盘冲上3100点，最高至3102.55。

【讨论纪要】

这本身就是目前这个情况下，在中国场地上的一种博弈。很多资金，通过股指期货，也想赚钱，不光买股票，不光转融通，融资这块也能赚钱，但是更多的资金通过炒作股指期货赚钱。

今天的行情给大家一种奇怪的感觉，调整了中国银行体系或中国国家体系的信用评级后，反而银行涨那么好。如上文所述，这很可能就是一种博弈，场内资金一种博弈。中国进入反腐已经有相当一段时间了，西方想在中国的主场赚大钱同样是不可能的。你的资金怎么进来的，你持股多少，你的仓位多少？中国了如指掌。想要通过一个调降中国信用评级去卖空赚钱，趁早死了这个心思。这也是我们此前多次建议大家不要过多参与股市的原因之一。今年有可能爆发金融危机，韩国、日本、印度甚至周边一些国家，甚至整个欧美都有可能。随之而来的就是全球经济满地鸡毛从“浅水区”滑向“深水区”。届时，中国的股市当然不会好到哪里去，但也坏不到哪里去。类似一种“进可攻，退可守”的状态，这与目前中国在战略上追求“河渡人”也是相互呼应的。

当然，也不是没有遗憾，比如房地产市场，恐怕到那个时候，该破裂的也就破裂了。房地产市场恐怕还有更困难的时候。毕竟此前我们国家在相关政策的制定上是走过弯路的，历史不能假设，不能“提档”重来，只能面对，只能修正，但走过的弯路，甚至犯下的错误总是要买单的。

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