2023年1月18日，星期三，2023年第558期

【话题】相比美国“筹码”的东拼西凑、威逼利诱，中国的“筹码”可谓信手拈来、源源不断

【消息】1月17日，据媒体报道，外交部发言人汪文斌表示，中方欢迎美国国务卿布林肯访华。中美双方正就有关具体安排保持沟通。

【消息】1月17日，据媒体报道，欧盟委员会主席乌尔苏拉∙冯德莱恩表示，欧盟计划对俄罗斯实施第十轮制裁，主旨是堵住已采取措施的漏洞。

【消息】1月17日，据媒体报道，欧盟宣布将针对美国《削减通胀法案》采取相应行动。

【消息】1月17日，据媒体报道，俄罗斯总统普京向国家杜马提交了一项草案，要求后者批准正式废止俄罗斯与欧洲委员会有关的21项国际条约。

【讨论既要】

●“自信满满”的布林肯

1、此前，布林肯和马克龙都放风年前访华，但目前布林肯的访华消息已经确认，但法国方面没却有动静，这或是王毅调侃法国（独立自主的大国）的原因之一，显然，欧、美在对华关系问题上，起主导作用的是美国而非欧盟。

2、法国之所以到目前甘愿被美国主导对华关系（欧盟放弃对美国打“中国牌”），也与俄罗斯此前在巴以问题上的不当决策密切相关。这在客观上促进了欧美在反俄问题上的团结。

3、当然，中俄战略互信水平的下降，也让布林肯觉得自己有了对中国施压的资本，颇有一种信心满满的感觉。

●中方欢迎布林肯访华的背后，恐怕是对其访华目的早已如掌上观纹

1、中美能聊什么呢？一个是乌克兰问题，南亚破局问题；另一个就是金融维稳的问题。

2、讽刺的是，美国无论在哪个方面都对中国有所求，但却总摆出一副可以从实力的角度与中国谈的姿态。但在中国看来，美国恐怕是虚张声势，于是高姿态搭了一个“请”字。

3、布林肯代表欧美与中国谈，在中国对俄政策做出些许微调后，俄罗斯自然对布林肯访华感觉紧张。

4、虽然法国放弃访华，但削减通胀法案的确严重损害了欧洲国家利益，这个问题是无法回避的，这也是西方自本利益让“环保少女”出马敲打欧洲国家利益的原因。也是因此，欧盟称将针对美《通胀削减法案》采取行动（伴随欧盟对俄施加第十轮制裁）。

●东拼西凑“强说愁”与信手拈来“逍遥游”

1、欧美内部并非铁板一块，这显然不是布林肯的筹码，反而某种意义上说反而成了中国的筹码。

2、更何况，俄罗斯未必打算彻底投降或妥协，比如，俄罗斯总统普京向国家杜马提交了一项草案，要求后者批准正式废止俄罗斯与欧洲委员会有关的21项国际条约。显然，俄罗斯向方方面面发出明确信号，俄罗斯必要时刻可以与欧洲彻底脱钩，而欧洲是俄罗斯传统意义上的“西方”。

3、欧美的矛盾（削减通胀法案、大众CEO的极度看好中国市场、德国日用化工巴斯夫的对华投资、荷兰阿斯麦拒绝美国对华芯片制裁等）、俄罗斯的反抗（新外交构想、俄白联合演习等）、日本的“敲竹杠”（要求“核武装”等）以及沙特的独立（调停中美关系、靠向结算使用人民币等）等等。讽刺的是，2022年中国利用外资折合美元为1891.3亿美元，同比增长8%。其中增加最快的就是韩国、德国（欧盟）和日本。中日韩的矛盾的确美国可以利用，但美国小心别被日韩阴了，让中国看笑话。美国一旦和中国谈出点什么，日韩被买是铁定的。

4、美国政府对中国旅客设限，美国航空公司先扛不住了。当地时间1月17日，代表美国10家主要航空公司和加拿大航空公司的美国A4A航空协会致信美国交通运输部，称“由于繁琐、不确定且不断变化的旅行要求和入境壁垒”，中美间航班客运量仍将“严重低迷”——封锁中国，结果美国的企业首先不干了，十分讽刺。美国既然要限制中国游客，那中国恰好利用之，否则，为了防止美国新变种病毒，中国也要想办法处理。

5、相比美国到处东拼西凑，威逼利诱出的筹码，中国的筹码可谓从天而降。

●西方企图通过“微积分”实现南亚破局，中国则有“瓮城效应”加以应对，但无论如何，都需要时间

1、基辛格（回到2月24日之前，被打残的乌克兰加入北约）看清了普京的想法，但美国、西方恐怕不能接受就此罢兵的情况，南亚破局才是目的。否则，停火对西方没有意义

2、不过从普京不选总统的情况看，基辛格的讲话也有策略性退一退的意思。

3、换言之，西方的策略偏重于利诱，意图分阶段、分步骤瓦解中俄互信，这也是布林肯访华的主要目的之一。

4、只要俄罗斯能接受，就可以谈，俄罗斯阿富汗政策的“小九九”就是双方合作的基础。

【话题】日本央行又玩了一把市场，超市场预期维持货币政策不变，日元多头再被血洗

【消息】1月17日，据媒体报道，美元兑日元隔夜波动率一度飙升至54.4，为2008年11月以来最高水平，交易员们准备迎接去年12月意外行动后的再次政策调整。

【讨论纪要】

（1）在全球市场万众瞩目之下，日本央行公布了新年首份利率决议。维持货币政策不变，未调整收益率曲线控制政策。

（2）再谈，日本央行不是孤立的，它与美联储、欧洲央行是一体的。且日元的变化，在西方控局的情况下，一定是有利于华尔街的。

（3）美联储既要赚钱，又不能让美元崩掉，只能做多（此前通过释放烟幕弹诱骗做空美元），手段就是借助日元进行操作，对日元是多杀多，对美元是空杀空，结果令美元指数有所拉升。有趣的是，人民币不是美元权重六大货币之一，但人民币对其它货币影响很大，在中国主动调整防疫政策之后，间接对美元走弱造成巨大压力。

（4）日本的货币政策大动作或在“平时”，而不在什么会议上。在很多人琢磨日本3月会议加息的时候，日本央行或在此前已经把利率（被市场用脚投票）加上去了，这个过程中，华尔街早已建仓，当众人开始看多日元的时候，华尔街已经平仓，开始做空。

（5）当日元利率达到1.0，日本或将以“捍卫”1.0为由无限量宽，这时看空日元的将再次被华尔街打爆。而在这个过程中，日元加息了，也量宽了，金融政策继续向欧美央行靠拢。

【话题】高盛四季度净利大跌逾六成、微软大裁员1.1万人

【消息】1月17日，高盛股价暴跌6.5%，拖累道指狂泻400点，跌超1%。

【消息】1月18日，据美媒报道，微软计划裁员约5%，大约11000个职位。此前，亚马逊1月4日宣布将裁员逾1.8万。，脸书母公司Meta宣布将裁员1.1万人。推特裁员步伐更为激进，宣布了裁员近半的计划。惠普也声明将在今后3年裁员数千人。

【讨论既要】

（1）高盛这样的大投行，要想赚大钱，要么世界发生重大事件，要么世界经济前景极好。

（2）过去一年世界经济规模虽然不断增大，但鉴于世界经济下行趋势没有改变，总体上世界经济是不断萎缩的、不活跃的。

（3）微软、谷歌、MATE等都是全球性公司，产品遍布全世界，当他们相继开启大裁员的时候，那就意味着它们对全球经济未前景，在来较长一段时间总体上是悲观的。

（4）如果说，2023年世界经济还可能有一抹亮色，必然来自中国经济在疫情政策优化后的大幅反弹。当然，我们还是要再次强调“前提条件”有两个：一个是包括中国在内的，世界范围内新冠病毒变异发展走向；另一个就是乌克兰局势如何发展，比如，是否会上升为核背景战争、酿成重大核灾难等，对这些恐怕谁都无法完全确认。

（5）再次警告：散户不要轻易参加股市和基金交易，再次强调风险与机遇不对等、（散户与机构）信息不对等的，对于这些，机构和散户的投资心态是完全不一样的。

【话题】东方点评越南政坛乱象

【消息】1月17日，据媒体报道，越南共产党第十三届中央委员会召开会议，批准阮春福辞去越南国家主席、越南共产党中央政治局委员和国防与安全委员会主席职务的申请。

【讨论纪要】

（1）越南国内派系政治矛盾激化，与越南期房地产问题无法解决密切相关，这也意味着越南原来的经济路线走不下去了。

（2）越南如果下决心做好准备过苦日子，中国会继续购买越南的商品，继续向越南投资。中国以什么形式、多大程度上、在什么时间施以援手，要看越南以什么形式、多大程度上、在什么时候实质性放弃联美抗华的政治路线，并且与西方彻底一刀两断。在越南内部政治问题解决之前，中国恐怕不会实质性救助越南经济。

（3）近日，越南与印尼，绕开中国，完成所谓南海经济区划界谈判（那吐纳群岛），且期与中国主张的“九段线”范围重合，为此，中派出了1.2万吨级的5901海巡船表达不满，中国核心利益不容侵犯。

（4）2014年秦刚外长任外交部发言人时就曾明确表示，越南国家信用极差，越南国家领导人刚刚访华，回去就与日本、印尼等勾勾搭搭，所以，事实告诉我们，对于越南这种国家，务必严格执行“落水捞人”原则，不让它们呛水并切身感受到死亡威胁，他们不会长记性。