2月16日，星期三，2022年第274期

【话题】舒尔茨虽然暂时稳住的局面，但总体上西方再度由“终点”回到“起点”

●局面不能失控是舒尔茨访俄最基础需要保证的

1、俄罗斯国防部长绍伊古视察叙利亚俄军部署的图22M3以及米格31歼击机。

2、俄罗斯在地中海集中了大量海军精锐，比如3艘光荣级导弹巡洋舰，俄罗斯摆出姿态，绝不认输，绝不退让。

3、图22M3虽然是老机型，但由于其改进型可以发射高超音速武器仍具有强大威慑力。

4、不在于谁去谈，只在于背后有人让法国或德国带什么话给俄罗斯，因为法国作为联合国常任理事国和核大国，分量上要重于德国，然而却被普京嫌弃了。显然，舒尔茨带的话（稍微让一让，但需要美国或西方资本利益做决策）让俄罗斯比马克龙等容易接受一些，局势得到了初步稳定，尤其是中东方向。

●俄罗斯版的“底线思维，对等反击”

1、所谓“稍微让一让”就是保证北约近期不会东扩，对等的，俄罗斯也部分撤走了俄乌边境军队，俄罗斯的反应更像是“底线思维，对等反击”。

2、双方各退半步可以，但对峙的局面还在，俄罗斯可以继续耗下去，西方呢？究竟是西方先眨了眼，所以俄罗斯更坚信最终能够迫使西方交割现实利益——狭路相逢勇者胜！

3、虽然“北溪2”项目没有更多消息，但德国却在每天用“尺子”去量自己天然气储存库的库存，换言之，“北溪2”开通似乎只剩下“水到渠成”。

4、由于中国因素的存在，西方与俄罗斯对耗始终处于被动之中。

●西方在与俄罗斯的对峙中，颓势愈发明显

1、西方目前最不利的就是和俄罗斯对峙的过程中愈发显示出颓势，更不要提不与其做任何原则性交易的中国了。西方时间不够，势力不够，想法还很多，这显然是不行的。“双线作战”让西方损失惨重。

2、“损失惨重”的具体表现之一就在于不得不用默认“最后一次战略投机”去“讨好”日本。

3、俄罗斯国家杜马要求普京承认卢甘斯克和顿涅茨克共和国独立，与绍伊古中东之行一样，是俄罗斯向西方严厉警告之“组合拳”中的一部分。

4、显然俄罗斯也在向中国，伊朗，印度等“递牌”，承认两个共和国也是俄罗斯手中的牌（向西方要价），这种“相互递牌”对西方稳定中东威胁较大，当然，这种方式也有“后遗症”，一旦两国独立，其它国家也会反手利用这一点和俄罗斯讨价还价。

●超级大笑话——因疫情转为“线上”的俄军“入侵”乌克兰

1、美国利用沙利文放风，一方面暗示俄罗斯内部有问题；另一方面表示美国对俄依旧强硬，要对俄罗斯采取新的制裁。

2、西方最大的笑话是几个月的时间白闹了（气不过才策动了“网军入侵”事件，结果被方方面面无情嘲讽“因疫情转为‘线上’的俄军‘入侵’乌克兰”），从“终点回到起点”，还顺带白送了中国几个月的时间。

3、剩下的就是看西方何时，以什么方式，交割以“北溪2”项目为代表的俄罗斯唯一感兴趣的现实利益了。

4、此外，要警惕西方或对中国发动大规模网络攻击。

【话题】乌克兰局势缓和对西方金融维稳效果能持续多久？

（1）再谈所谓利用炒作乌克兰战争逼美元回流美国就是的观点是不太正确的，客观效果会有，但时间短债。

（2）美国股市大涨与舒尔茨访俄有关，但最终如何，选择权还在西方手中，这种股市大涨的利多效应很快就会消失。

（3）但目前美国金融维稳的压力仍然持续增加，地缘政治，内部分歧，通胀高涨，供应链紊乱，中美贸易战等都是原因，其受压的状态或会长期存在。

（4）在大国博弈层面，证明了俄罗斯敢耗，西方不敢耗，中国能耗，西方不能耗，国外资金，尤其是投入高科技的资金在持续增加。

（5）在舒尔茨访俄结束后，可以肯定，不能耗，西方会加速行动，要么交割现实利益，要么找到更好的办法迫使俄罗斯退让，所以乌克兰72小时内或有变局出现。中国要应对俄罗斯与西方媾和（就“北溪2”项目）后的一些局面。

（6）中东的“躁动”越来越强，比如土耳其，埃尔多安或在寻求成为“民族英雄”的机会为自己找退路，但恐怕埃尔多安或会步丘吉尔的后尘。

【话题】东方点评中国1月CPI、PPI双双回落

（1）大宗商品价格持续上涨一定会影响到中国的PPI，一段时间后，就会影响到CPI。

（2）好在目前中国的CPI较低，且中国金融政策还有调整的空间。这样就会与西方金融动作造成“时间差”，这会让我们有更多时间充分准备。

（3）中央继续推动政策扶植中小企业发展，说明下行压力仍然较大。但仍需要强调中国与西方的经济金融基本面是有本质区别的，由于中国以实体经济为主，所以财政政策调控仍有空间，而西方以虚拟经济为主，连加息的操作空间都损失殆尽。

（4）中国投资基建、新基建，未来可以收到客观的效益，而西方玩的是“泡泡”，如此中美两国的实力差只会越来越大。所以“耗下去”、“河渡人”，代价最低，中国最喜欢。

（5）中国与西方金融的最后对决迟早要来，2022年是重点年份。

【话题】小谈谷爱凌现象，如何正确看待国家强大与各方人才的吸纳

（1）首先，人无完人，谷爱凌也是如此。站在中国人的角度，还是要为其点赞，毕竟成绩大于缺点。

（2）谷爱凌已经成年，其选择更多看做是代表自己。

（3）不能将谷爱凌归化与钱学森等老一辈归国科学家相提并论。后者在中国最穷，最弱的时候回国，放弃自己的所有，不计代价，十分难能可贵，他们永远值得中国人民尊敬和缅怀；但两者都有共同性，双方都想成为中国人，都想为国家和民族去做贡献。

（4）既然国家接纳，那总体上应该对其归化给与肯定，无论其有先后，无论贡献大小，无论动机如何。张思德同志在陕西烧炭时，因炭窑倒塌而牺牲。当时，抗日战争正处在十分艰苦的阶段，有许多困难需要克服。毛泽东主席针对这一情况，讲述为人民服务的道理。

（5）即便从投资的层面去看，我们也可以肯定他们的“聪明”，毕竟是鸟随鸾凤飞腾远，人伴贤良品质高，识时务者为俊杰。

（6）大家要有大国国民的心态。

【话题】国家大力发展新能源汽车的背景下却“补贴退坡”说明什么?

（1）此前国家对新能源汽车是为了让其卖出去，有市场竞争优势。

（2）国家取消补贴退坡的原因在于：第一、新能源汽车的市场已经相对成熟，比如老百姓逐渐接受新能源汽车（看重技术改进，成本低，使用方便等优势）；第二、国家取消补贴（用于扩建配套设施、鼓励汽车下乡等），新能源汽车提价，可见议价能力很强，不怕失去市场；第三、国家取消补贴有调查的数据依据，只要继续普及推广配套设施，新能源汽车还可以继续发展，国家更注意从购买限制、出行限制等方面鼓励行业发展。相信后续的扶植政策会更加具体。

（3）提价后再打折，也是常用的营销手段。

（4）西方在新能源汽车行业方面恐怕必须要与中国合作，只有中国拥有大型商用5G网络与成熟的、最大的市场。换言之，仅仅更换动力是不够的，人工智能是新能源汽车的标配。

（6）如果不改弦更张，欧美日三家最先死掉的或就是美国汽车产业。不过特斯拉在中国“啥事没有”或是美国决策层为美国汽车产业留下的一条退路。

（7）中国在西藏发现了超大锂矿，这也为中国新能源汽车产业发展注入新的动力。没有市场拉动，很多新技术就没有持续发展的空间。

【话题】面对中国芯片产业的迅猛发展，西方明显“手忙脚乱”

（1）台积电在美国遇到的问题首先就是很难找到合适的，数量足够的工程人员。

（2）今天的美国已经不是一个适合开工厂的地方，首先、美国的教育就出了问题，社会资源严重错配，产业空心化十分严重，培养的人才大部流向了虚拟经济领域。其次、美国最大的市场在中国，高昂的运输成本也不适合在美国开设工厂。所以，所谓在美国建立芯片工厂更多是一种策略上的拖延，即便在日本建立芯片工厂要现实的多。    

（3）中国在不断努力追赶也西方不得不到处放风扩建工厂的主要原因之一。比如中国在全力研发光子芯片（两条腿走路），其在能耗，体积，计算速度上比硅基芯片具有更大优势，显然，合作还是对抗，留给西方选择的时间不多了。

（4）华为案例教育了全中国，中国未来的人工智能、新能源汽车等产业只能依靠自己，尽可能使用中国国产芯片。

美国对中国芯片的限制客观促进了中国芯片产业的大发展，为此应该给特朗普颁发一个“大勋章”。